În 1552, la cererea reginei împărătești Kazan Sumbeki, curg râuri de sânge creștin. Dar aceste dezastre sunt ascunse ochilor tânărului rege Ioan al IV-lea, care, sedus de amuzamente, nu ascultă sfatul de a opri atrocitățile Hoardei. Înfrânt de măgulirea curtenilor, adevărul amar ar fi rămas necunoscut monarhului dacă nu ar fi avut un strămoș în visul său și, amintind responsabilitatea conducătorului față de Dumnezeu și oameni, nu ar fi cerut ca Ioan să salveze patria de rău. Regele jenat, încercând să găsească sprijin, îl cheamă pe prietenul său Adashev, care îl convinge pe Ioan să se roage în biserica întemeiată de călugărul Serghiu de la Radonezh. Rugăciunea aprinsă a regelui ajunge la cer, unde Creatorul a măsurat soarta a două regate: coroana rusă se va ridica - Hoarda se va sfârși. Preotul, umplut cu Duhul Sfânt, îi spune regelui despre acest lucru.
Inspirat de profeție, Ioan îi convoacă pe boieri și le cere sfaturi: să meargă la război împotriva infidelilor sau nu. Cei mai mulți sunt dornici să apere patria grațioasă, iar John, în ciuda mașinărilor măgulitorilor săi, decide să meargă la camping imediat. Nici măcar rugăciunile soției nu-l pot opri, pentru că în primul rând țarul este obligat să slujească Rusia și să nu se gândească la propriul său, ci la binele comun. Armata rusă merge pe câmpul de luptă.
Între timp, Sumbek, fără să asculte viziunile formidabile care profetizează căderea lui Kazan, se gândește doar la problemele de dragoste: este îndrăgostită de prințul Osman și nici nu vrea să se căsătorească cu altcineva, de dragul salvării statului. Osman nu intervine cu ea, ceea ce o duce aproape pe regină la sinucidere. Dar vocea interioară o oprește în timp, sfătuindu-i să caute mângâiere pe mormântul soțului ei.
Lacrimile soției îl înfrâng pe regretatul rege pentru a se ridica din mormânt. El prezice pacea lui Kazan dacă numai țara o alege pe Alea, regele Sviazh, ca soț. Însă, după ce a pătruns în misterul viitorului și văzând victoria creștinismului asupra islamului, el îi cere lui Sumbek să ardă mormintele regilor din Kazan pentru a-și lăsa sufletele să meargă în iad și să evite rușinea de a copleși crucea.
Îndeplinind cererea soțului ei, șoca Sumbeka adoarme. Aici este găsită de Alei, care a băut apă dintr-un izvor fermecat, motiv pentru care și-a pierdut voința și, rănit de Eros, dintr-un războinic curaj transformat într-un sclav supus al reginei. Alei este sedus de discursurile insidioase ale lui Sumbeka, care, amintind de prezicere, face totul pentru a-l seduce. După ce a uitat aproape de Rusia, Alei speră să împărtășească tronul cu regina și, liniștind Horda rebelă, să stabilească o pace generală. Regele nu observă înșelăciunea ascunsă de afecțiune: Osman domină încă inima lui Sumbeki, pe care regina geloasă a poruncit să o închină. Aflând despre aceasta, nobilul trădător Sargun îl înclină pe prinț să se prefacă îndrăgostit de Sumbek pentru a evita pedeapsa, pentru a elimina Aleia și pentru a salva Horda de la cucerirea Rusiei. Sargun își atinge obiectivul: Sumbek și Osman conving să-l extermine pe rege.
Între timp, armata rusă ajunge la Kolomna. Vine o veste îngrozitoare: Khan Iskanar din Crimeea a devastat-o pe Ryazan și s-a apropiat de Tula. Ioan deja decide să trimită o armată acolo, dar apariția Divinei Sophia îl oprește. După ce a ținut cont de sfaturile sale, regele îl trimite pe prințul Kurbsky să se lupte cu khanul. Viteazul prinț îl învinge pe Iskanar - inamicii iau zborul.
Zvonul victoriei se extinde chiar la granițele statului rus. Totul oferă un final de succes al campaniei. Dar deodată, un bătrân îl sfătuiește pe Ioan să nu se grăbească, altfel soldații săi vor fi nevoiți să se lupte nu cu oamenii, ci cu patru elemente ostile. Și văzând că regele nu ascultă avertismentul, îi dă un scut magic, a cărui suprafață se va întuneca imediat ce mintea proprietarului va fi întunecată de gânduri păcătoase. Campania rușilor, aducând victoria credinței ortodoxe, încurajează ateismul, care invită toți zeii păgâni să-l distrugă pe Ioan, ridicând forțele naturii împotriva lui. Volga devine un abis fatal pentru navele rusești. Rafturile pietonale suferă de căldură insuportabilă, ducând foamea și setea. Regele suferă privare împreună cu soldații obișnuiți, oferindu-i răniților apă și mâncare.
Într-o noapte, Ioan, întristat de soarta trupelor, se îndepărtează destul de departe de tabără. Acolo vede o viziune care încearcă să-l facă pe rege să renunțe la credință și patrie, ispitind cu putere și bogăție. Ioan ezită, dar în același moment vede că scutul său s-a întunecat și găsește puterea de a lupta înapoi. Ateism înfuriat, plecând, prezice un viitor teribil pentru rege: va deveni un tiran și un criminal. John tremură, dar vede brusc în fața lui ... Aleea. Îl roagă pe rege să aibă încredere în el și, după ce a primit acordul, îl escortează într-un anumit pustnic pustnic. Pe parcurs, Alei povestește că Sumbeka a încercat să-l omoare și numai datorită loialității prietenului său a reușit să scape și să scape de Kazan - și în curând a întâlnit un pustnic care l-a trimis la Ioan.
Pustnicul se dovedește a fi același bătrân care l-a prezentat regelui cu un scut magic. Ioan, întristat de prezicerea ateismului, îi cere să descopere adevărul despre viitor, spunând că vrea să se retragă în deșert, pentru că pustnicul este mai fericit decât monarhul. Bătrânul explică țarului inutilitatea unei astfel de dorințe, căci soarta îi este destinată să poarte povara coroanei. Înțeleptul pustnic sfătuiește să nu uite de amenințare și, pedepsind: „Dacă vrei să fii necurat, fii un adevărat țar”, îl duce pe Ioan în vârful unui munte minunat, la templul profeției, unde vede soarta Rusiei până în noua epocă de aur - domnia Ecaterinei a II-a.
Când regele, împreună cu Alei, care a devenit prietenul său credincios, se întoarce, căldura scade, iar regimentele continuă pe drumul lor. Forța armatei este în creștere: din ce în ce mai multe popoare se încadrează în stindardele rusești, iar flota a ajuns în siguranță la Sviyazhsk. Dar Ioan iubitor de pace decide mai întâi să trimită ambasadori la Kazan cu o propunere pentru pace.
La început, cetățenii din Kazan au dorit să se împace, sperând în ajutorul lui Alei. Dar lipsirea de Dumnezeu trimite în orașul Discordiei. Sagrun, el însuși visând la un tron, l-a convins pe Sumbek să-l ucidă pe Alei și a revoltat poporul împotriva lui. Aleya reușește să scape, iar furia mulțimii se întoarce către prietenul său Girey, care a fost aproape executat, dar Astalon, unul dintre concurenții pentru mâna lui Sumbeki, îl eliberează pe Girey, îl ucide pe rivalul său Osman și cere reginei să fie soția sa. Sagrun, văzând că Kazan se teme de Astalon, încearcă să-l omoare și moare cu el. Înfricoșați de o înțelepciune teribilă, locuitorii orașului decid să-l înșele pe Ioan și, înfățișând smerenia, să-i dea pe Sumbek ambasadorilor ruși presupuse drept garanție a păcii.
Suferința cauzată de moartea unei persoane dragi și exilul a schimbat-o pe fosta regină. Ajuns la Ioan cu fiul ei și cu Girei, renunță la trecut și vrea să fie botezat. Atitudinea ei față de Alei s-a schimbat și ea: ea s-a îndrăgostit sincer de el. Alei, fără să-și piardă fostele sentimente pentru ea, preferă totuși războiul decât căsătoria: vrea să răzbune suferința lui Girey. Ioan generos îl acceptă pe Sumbeka ca soră și îl trimite în curând la Moscova.
Trei zile mai târziu, soldații ruși ajung pe zidurile din Kazan. Deodată, fără avertisment, atacul Hordei: începe o lovitură sângeroasă. Rușii reușesc să îi ducă pe dușmani înapoi în oraș. Totuși, noaptea, patru cavaleri puternici, printre care frumoasa femeie persană Ramida, distrugând detașamentul de gardă, aproape căd în tabăra rusă. Prințul Paletsky reușește să-l rănească pe Ramida. Dar, după ce s-a grăbit în urmărirea cavalerilor care au dus-o de pe câmpul de luptă, el este capturat.
Noul edil al țarului Kazan, incapabil să-l convingă pe Paletsky să trădeze, îi poruncește executarea. Cu toate acestea, Hydromir, unul dintre cei patru cavaleri, îl oprește pe conducător și îl provoacă pe prinț la un duel în următoarele condiții: dacă trei soldați ruși înving cei trei cavaleri, vor părăsi bătălia și, dacă nu, vor distruge întregul clan din Moscova. Într-un duel, Kurbsky a rănit Mirced, iar Ramida, încălcând condițiile, se grăbesc să o ajute pe iubita ei. Apoi ambele trupe intră în luptă. Kurbsky a fost rănit, iar soldații ruși, confiscate cu sete de răzbunare, cu prețul pierderilor uriașe, obligă tătarii să se retragă sub protecția zidurilor orașului.
Atacurile lui Kazan pot fi respinse, dar pentru un asalt reușit, rușii încep să submineze pentru a distruge orașul aruncându-l din interior. Râul, care alimenta orașul cu apă, se usucă ca urmare a subminării. Și aceasta nu este singura calamitate care se declanșează pe Kazan: cavalerii, orbiți de dragoste pentru Ramida și gelozie, se ucid reciproc, iar persanul se sinucide. Atunci, puternicul mag, tatăl lui Ramida, decide să-i extermine pe ruși însuși. Vrăjitorie, el solicită ajutorul iernii aprige cu zăpada și vârtejurile sale. Dar steagul sacru al Mântuitorului îl îmblânzește pe fiorul borean.
Armata inspirată a lui Ioan se grăbește spre asalt. Sfintele Semne arată o victorie rapidă. Kazan se pregătește pentru apărare, dar se aude o explozie, iar zidurile orașului se transformă în ruine. Rușii, conduși de Kurbsky și Aley, intră în oraș. Hoarda îndurerată începe să se omoare reciproc, iar cei care încearcă să oprească masacrul. Supraviețuitorii au lovit rușii cu săgeți și foc. Dar o mare parte a orașului a fost deja luată: Kurbsky și Alei înmulțesc victorii, iar țarul Kazan Ediger cu soțiile sale frumoase „au dispărut în idol”. Și aici soldații ruși sunt depășiți nu de arme, ci de lăcomie: după ce au uitat de toate, încep să jefuiască pe Kazan. Ioan este în disperare. El este gata să-i pedepsească, dar Rușinea trimisă de Providence îi oprește pe jefuitori.
A mai rămas un singur pas către victorie. Bătălia se mută la curtea regală. Gărzile de corp ale edigerului nu pot să rețină atacul și să se repeadă de pe zidul orașului. Regele Kazan, văzând că războiul a fost pierdut, a recurs la înșelăciune: a trimis rușilor cele mai frumoase fete pentru a le seduce cu dragoste. Trucul eșuează. Dar când Ediger, disperat, încearcă să se sinucidă, îi apare Duhul ceresc. Regele șocat acceptă creștinismul și devine subiect al lui Ioan. Kazan rebel, îngenuncheat, emite o ultimă respirație.
Victorie! Vera se bucură, ateismul este rușinat și întreaga lume, plină de bucurie divină, glorifică faptele glorioase ale rușilor. "Omul încoronat Rusia a înălțat / De atunci a început să înflorească în slavă."
