1380 Mumet, regele Crimeei, a trimis să-l ajute pe Mamai, regele tătar, fiul său Narsim cu armata și i-a promis în secret că fiica sa, Tamir. În acest moment, Selim, prințul Bagdadului, după ce a curățat Marea Neagră de pirați, a asediat orașul Kafu, unde se află Moumet. Regele Crimeei i-a cerut lui Selim o armistiție, în speranța de a-și aștepta fiul înapoi din campania lui Mamayev. Acțiunea are loc în prima zi a armistițiului, în Cafe (Theodosius), în casa regală.
Tamira apare alături de mama ei Cleona. Tamira își amintește cu o zi înainte să o admire Selim, făcându-se pe un cal în fața regimentelor și îl trimite pe Cleon să privească armata din ziduri. În timp ce mama merge, prințesa rosteste un monolog despre dragostea ei pentru inamic. Cleon aduce vestea că armata Bagdad se îndepărtează de ziduri. Tamira își mărturisește dragostea pentru Selim, ura față de Mamai, frica față de fratele ei. Mummet intră și îi spune fiicei sale că a fost încheiat un armistițiu cu Selim. Mamai, după cum este sigur Mumet, trebuie să triumfe asupra prințului Dimitri și să se întoarcă curând cu Narsim; prin urmare, regele Crimeei raportează despre logodna lui Tamira cu Mamai. Prințesa se plânge lui Cleone; ea o sfătuiește mai întâi să se supună voinței părintești și apoi să se dezvăluie tuturor virtuosului Nadir, fratele lui Mumet.
A doua acțiune se deschide cu un dialog între Selim și Nadir. S-a dovedit că sunt prietenoși de multă vreme: odată ce el și Narsim au fost nevoiți să se întâlnească cu Selim în India (Selim a studiat acolo cu înțelepții Brahmini). Selim recunoaște că a făcut un armistițiu din cauza dragostei pentru Tamira: nu a putut ridica mâinile în orașul în care locuiește. Nadir promite să pună un cuvânt pentru Selim în fața regelui și pleacă. Apare imediat Tamira, căreia Selim îi declară imediat iubirea. Prințesa îi răspunde cu tristețe că este prinsă de altul, dar, plecând, spune: „Nu mă voi înclina în fața lui Mamay furioasă”. Numele Mamaia îl lovește pe Selim, căruia îi este rușine că are un astfel de ticălos în rivalii săi. Mummet și Selim încheie oficial o armistiție, Mummet aflând despre prietenia lui Selim cu fiul său. Selim îl lasă pe rege în dificultate: totul este împotriva căsătoriei lui Tamira cu Mamai, dar cuvântul regal nu poate fi încălcat. Vizirul Zaisan sfătuiește țarul să consolideze alianța cu Mamai, Nadir - să o rupă, pentru că „forța nu poate sta mult timp”. Herald aduce vestea victoriei Mamaiei pe malurile Nepryadva. Mummet decide în favoarea unui aliat puternic.
De fapt, Mamai este învins și în secret, singur, a alergat la Kafu. El intenționează să-l asigure pe Mumet de victoria sa, să se căsătorească cu Tamir, să adune trupe noi și să marcheze din nou în Rusia. Nu se teme că Narsim îl va expune, pentru că este sigur că a murit în luptă, iar Mamai îl informează pe Mamet care i-a apărut despre planul său, spunând că Narsim ar fi întârziat să strângă tributul în țările cucerite și a aprobat căsătoria lui Tamira cu Mamai.
Tamira apare. Părintele o instruiește în ascultare de bătrâni și pleacă. Mamai este surprins de răceala lui Tamira. Tamira cere să nu o forțeze: „Ce bine e că <...> te voi urmări și suspin de altceva!" Tamira pleacă; Mama este supărată și cere ca Cleona să-și numească adversara. Cleon îl sună pe Selim. Prezent la asta, Zaisan îl înflăcărește pe Mamaia, atrăgându-l pe Selim ca pe un tâlhar. Adevărat, atunci îl sfătuiește pe Mamaia să nu se răzbune pe adversar imediat, ci să aștepte ca trupele să se apropie. Dar Mamai trebuie să ascundă că nu mai avea trupele rămase: înfățișând nerăbdare extremă, se grăbește să-l omoare pe Selim. Tamir și Cleon se întorc. Tamira îl trimite pe Cleon urmând să-l urmeze pe Mamai și, lăsat singur, anunță că a decis să fugă cu Selim.
Evadarea eșuează: Tamir este interceptat de Zaisan pe parcurs, despre care îi spune lui Nadir. Nadir este îngrozit („O, strictețe, tată, la ce te-ai dus?”) Și apoi blasfemează războiul - cauza tuturor relelor. Împreună cu Cleona, Nadir tânjește soarta prințesei; ei au suspiciunea că Mamai nu este într-adevăr un câștigător, ci unul învins. Dezvăluie Nadir și vanitatea, forțându-l pe Mumet să propună o fiică Mamaiei. Poate deveni dăunător: insultul Selim va distruge un oraș care nu are apărători.
Apărând, Selim dorește cu adevărat să-l trădeze pe Kafa la sabie la început, dar în curând își amintește că Mummet este tatăl iubitei sale, iar orașul este sfânt pentru el ca locul unde s-a născut. Apoi își transformă furia față de Mamaia: intenționează să-l omoare în arte marțiale sau să moară singur. Îndemnurile lui Nadir și Cleonilor de a se proteja nu îl ating pe prinț. Mamai intră însuși; rivalii se înghesuie la sabre, dar sunt despărțiți.
Ultima acțiune începe cu o scenă între Mummet și Tamira (în prezența Cleona și Nadir). Mummet își mustră fiica pentru neascultare, Tamira cere să o omoare. Mummet stârnește furia la Cleon: ordonă închisoarea ei. Tamir și Nadir rămân. Nadir își liniștește nepoata, îl sfătuiește pe tatăl ei să nu fie supărat degeaba, asigură că Mamai va fi în curând răsturnat. Buletinul anunță bătălia de la Selim cu Mamai. Selim a învins inamicul de pe cal și l-a putut călca în picioare, dar a ajutat cu generozitate să se ridice și s-a pregătit să continue bătălia. Deodată, murmururile lui Mamai au apărut și s-au repezit la Selim cu un strigăt: „Acceptați demn de executare”. Tamira în disperare; Nadir se grăbește să se răzbune pe prietenul său.
Lăsată în pace, Tamira îl înjură pe Mamai și tatăl pentru prietenie cu Mamai, se întoarce către Selim: „Ai murit pentru mine - te urmăresc” și vrea să fie înjunghiat. Alergă împreună cu Narsim Selim scoate un pumnal din ea. Prințesa nu-și poate crede imediat că este în viață, frică de mânia lui Mamai. Selim anunță că Mamai este mort. Un Moumet vesel intră cu toată curtea; acesta se plânge imediat fiului său că Tamira privează starea fructelor unirii cu Mamai. Narsim răspunde: „Demetrius a învins, iar inamicul nostru a fost învins”: Selim a ucis trădătorul și „distrugătorul Mamai din Crimeea”. Apoi povestește în detaliu cum, în mijlocul bătăliei de la Kulikovo, Mamai l-a trimis să-l recupereze pe Demetri mort sau viu, dar când Narsim și războinicii săi s-au retras din forțele principale, el a fost brusc înconjurat de războinicii Mamaev pentru a-l ucide. O săgeată era deja blocată în scutul lui Narsim, dar apoi un regiment rusesc de ambuscadă a lovit tătarii. Cei fugiți și asasinii lui Narsim au fugit. Narsim, văzând o înfrângere generală, s-a grăbit după Mamai - să se răzbune.
Mummet, auzind povestea fiului său, se pocăiește de deciziile sale anterioare. Selim povestește cum Narsim a venit în mod neașteptat la salvarea lui împotriva asociaților lui Mamaev, a zburat în Mamaia însuși și l-a străpuns imediat la moarte cu o sabie. Prințul Bagdad cere din nou mâinile lui Tamira. Mummet este de acord cu fericire, îndeamnă toată lumea să se teamă de exemplul lui Mamai și iartă Cleon de dragul sărbătorii.
