Liu Ji-zhen, liderul „barbarilor din nord”, l-a crescut pe fiul comandantului Tang Yuichi Gong, dându-i numele Liu Wu-di („Fără rivali”). Îl trimite împotriva lui Tans și îi poruncește să-l provoace pe bătrânul Yuichi la un duel. Dar fostul slujitor al lui Yuichi, Yu Wen-ching, mai întâi pe scurt și apoi îl informează direct pe tânărul viteaz despre originea sa.

Demnitarii Tang Xu Mao-gun și Fang Xuan-lin se gândesc cui să-i trimită împotriva „barbarilor din nord”. „Rudenia imperială” Li Tao-zong, un glutier și un chef, cerșește drumul, dar candidatura lui este respinsă. Apelează la vechiul Yuichi. Demnitarii se îndoiesc dacă îl va învinge pe tânărul erou într-o luptă cu genele, dar bătrânul este încrezător în abilitățile sale.

Vechiul Yuichi converge într-un duel cu fiul său. Se preface că fuge pe câmpul de luptă, apoi se deschide la tatăl său într-un loc retras. Cu toate acestea, el refuză să meargă în slujba Tanamasului - mai întâi trebuie să facem ceva.

Tânărul Yuichi îl apucă pe „tatăl numit” Liu și îl duce în tabăra Tang. Și acolo îl vor judeca pe bătrânul Yuichi ca un trădător, pentru că el l-a eliberat pe comandantul barbar. Xu Mao-gong nu crede scuzele comandantului și numai garanția lui Fang Xuan-ling îl salvează pe bătrân. Dar apoi tânărul Yuichi apare cu liderul captiv al inamicilor și totul devine clar. Liu Ji-zhen abia acum, înainte de execuție, înțelege ce greșeală a făcut prin hrănirea fiului inamicului.