În prolog, Străinul întreabă de la Noblea care a compus comedia care urmează să fie jucată: sunt numite mai multe nume (printre altele, Alamanni, Ariosto, Bembo, Tasso), iar apoi Noul anunță că piesa a fost scrisă de Pietro Aretino. Vorbește despre două trucuri comise la Roma - și acest oraș trăiește într-o manieră diferită de Atena - deci stilul comic al autorilor antici nu este pe deplin observat.
Messer Mako și slujitorul său intră imediat în scenă. Din primele cuvinte devine clar: tineretul din Sien este atât de prost încât doar leneșul nu-l va înșela. El îl informează imediat pe artistul cu privire la obiectivul său prețuit de a deveni cardinal și de a fi de acord cu regele Franței (cu un papă, se clarifică un servitor mai practic). Andrea sfătuiește să se transforme într-un curtean, pentru că Messer Mako face în mod clar onoare patriei sale (nativii din Siena erau considerați plictisitori). Inspirat de Mako poruncește să cumpere o carte despre curtenii de la ambulantul străzii (slujitorul aduce un eseu asupra turcilor) și privește frumusețea pe fereastră: nu este altfel Ducesa de Roma - trebuie să te ocupi de ea atunci când manierele instanțelor sunt stăpânite.
Apar slujitorii lui Parabolano - acest nobil Signor rătăcește cu dragoste și este cel care este destinat să devină o victimă a celui de-al doilea truc. Etrierul Rosso își va onora sincer stăpânul pentru zgârcenie, plină de plăcere și ipocrizie. Valerio și Flamminio reproșează proprietarului încrederea în războiul Rosso. Rosso demonstrează imediat calitățile sale: după ce a fost de acord cu vânzarea de lampe, îl informează pe funcționarul Vasile Sf. Petru că demonii s-au instalat în pescar - neavând timp să se bucure de cât de înșelător a înșelat cumpărătorul, sărmanul coleg cade în ghearele bisericilor.
Maestrul Andrea se ocupă de pregătirea lui Mako. Învățarea manierelor instanțelor nu este ușoară: trebuie să poți înjura, să fii invidios și depravat, vorbit rău și nerecunoscător. Prima acțiune se încheie cu țipetele unui pescar care a fost aproape ucis demonii expulzați: nenorociții afurisiti de Roma, precum și toți cei care locuiesc în ea, care iubesc și care cred în ea.
În următoarele trei acte, intriga se dezvoltă în alternanța scenelor din viața romană. Maestrul Andrea îi explică lui Mako că Roma este o adevărată mizerie, flamminio împărtășește punctul său de durere cu bătrânul Sempronio: pe vremuri a fost o plăcere să servească, pentru că merita o recompensă decentă, iar acum toată lumea este gata să se gâdilă reciproc. Drept răspuns, Sempronio observă că acum este mai bine să fii în iad decât la tribunal.
După ce a auzit modul în care Parabolano repetă numele Libiei în vis, Rosso se grăbește spre Alvidge - un procurator, gata să seducă castitatea în sine. Alvija este într-o întristare: mentorul ei, o bătrână inofensivă, care a fost doar vinovată că și-a otrăvit nașul, a înecat un bebeluș în râu și a întors gâtul, a fost condamnată să fie arsă, dar în ajunul Crăciunului s-a comportat întotdeauna impecabil și în Postul Mare nu s-a întâmplat permis. Exprimând simpatie în această moartă, Rosso se oferă să se descurce în afaceri: Alvija ar putea foarte bine să înfăptuiască asistenta din Libia și să-i asigure proprietarului că frumusețea se usucă pentru el. De asemenea, Valerio vrea să-l ajute pe Parabolano și sfătuiește să trimită un mesaj blând la subiectul pasiunii: femeile actuale lasă iubitorii chiar în ușă, aproape cu cunoștința soțului ei - moravurile din Italia au căzut atât de mult, încât chiar și frații se împerechează între ei, fără să crească conștiința.
Maestrul Andrea are propriile bucurii: Messer Mako s-a îndrăgostit de o doamnă nobilă - Camille și scrie poezii hilare. Nebunul din Siena așteaptă cu siguranță un succes fără precedent la tribunal, căci el nu este doar un boob, ci un boob pentru douăzeci și patru de carate. După ce a conspirat cu un prieten al lui Dzoppino, artistul îl asigură pe Mako că Camilla este epuizată din pasiunea pentru el, dar acceptă să-l accepte doar în hainele unui portar. Mako își schimbă de bună voie rochia cu un servitor și îmbrăcat ca un spaniol, Dzoppino strigă că orașul a anunțat căutarea spionului Mako, care a ajuns din Siena fără pașaport, guvernatorul a ordonat ca ticălosul să fie jefuit. Sub râsul glumeților, Mako scapă în toate omoplaturile.
Rosso duce la stăpânul Alvidge. Mingea îndepărtează cu ușurință un colier de la un iubit și pictează cum Livia zăbovește pe el - săracul așteaptă cu nerăbdare noaptea, pentru că a decis ferm să oprească suferința sau să moară. Conversația este întreruptă de apariția lui Mako în hainele unui portar: după ce a aflat despre aventurile sale, Parabolano jură să se răzbune pe idila Andrea. Alvija este uimit de credulitatea nobilului Signor, iar Rosso explică că acest măgar narcisist crede sincer că orice femeie ar trebui să alerge după el. Alvija decide să-i alunge pe soția de brutar al lui Arkolano în loc de Libia - o curățenie, o să-ți lingi degetele! Rosso spune că domnii au mai puțin gust decât morții, toată lumea înghite cu bucurie!
Sfinții slujitori Valerio și Flamminio au o conversație întristată despre moravurile moderne. Flamminio afirmă că a decis să părăsească Roma - un refuz al necinstirii și al deznădejdii. Trebuie să trăiești la Veneția - acesta este un oraș sfânt, un adevărat paradis pământesc, un refugiu al rațiunii, nobilime și talent. Nu este de mirare că doar divinul Pietro Aretino și vrăjitorul Titian au fost apreciați în mod corespunzător.
Rosso îi spune lui Parabolano că totul este gata pentru o întâlnire, dar basma Livia imploră să lucreze cu ea în întuneric - un lucru binecunoscut, toate femeile se dezmierdă mai întâi, apoi sunt gata să se predea chiar și în Piața Sf. Petru. Alvija, în ajunul unei nopți furtunoase, se grăbește să-l vadă pe duhovnic și află, spre marea ei bucurie, că mentorul a reușit, de asemenea, să-și salveze sufletul: dacă bătrâna este cu adevărat arsă, va fi Alvije un bun mijlocitor în lume, așa cum era ea în acest sens.
Maestrul Andrea explică că Mako a fost o prostie, fugind în cel mai neoportun moment - până la urmă, drăguța Camilla îl aștepta cu nerăbdare! Obosit de prea mult antrenament, Mako cere să fie topit la curte cât mai curând posibil, iar Andrea conduce cu ușurință secția la maestrul Mercurio. Fraudei hrănesc pastile laxative Sienza și puse într-o căldură.
Rosso îl întreabă pe Alviju despre un serviciu mic - pentru a calomni pe Valerio. Roiul plânge lui Parabolano că ticălosul Valerio l-a avertizat pe fratele Libiei, un tâlhar disperat, care reușise deja să omoare patru zeci de paznici și cinci executori judecătorești. Dar, de dragul unui astfel de nobil Signor, este pregătită pentru orice - lăsați-l pe fratele Libiei să o termine, cel puțin va fi posibil să uite de sărăcie! Parabolano îi oferă imediat lui Alvidge un diamant, iar Valerio uimiți iese din casă. Între timp, Alvija, concurează cu Tonia. Brutarul este fericit de oportunitatea de a-și enerva soțul bețiv, iar Arkolano, sesizând că este ceva neplăcut, decide să o urmeze pe soția zeloasă.
În așteptarea știrilor din roiuri, Rosso nu pierde timpul în zadar: întâlnește un evreu, se uită la vesta din satin și îl fuzionează imediat pe negustorul nefericit în mâinile paznicilor. Apoi, un servitor rapid îl informează pe Parabolano că la șapte și jumătate îl așteaptă în casa virtuoasei Madonna Alvigi - problema a fost îndulcită spre plăcerea tuturor.
Messer Mako aproape că se întoarce din pastile, dar este atât de mulțumit de operația, încât vrea să spargă conopida - de frică, indiferent de cât profită alții. Când îi aduc o oglindă concavă, el devine îngrozit - și se calmează doar uitându-se la o oglindă obișnuită. După ce a declarat că vrea să devină nu doar un cardinal, ci și un papă, Messer Mako începe să izbucnească în casa frumuseții care îi plăcea, care, desigur, nu îndrăznește să refuze cavalerul de curte.
În al cincilea act, toate poveștile converg. Valerio inconfundabilă înjură moravurile capitalei: de îndată ce proprietarul s-a arătat defavorizat, servitorii și-au arătat fața adevărată - toată lumea încearcă cu nerăbdare să insulte și să umilească. Tonya, îmbrăcată în hainele soțului ei, se bucură de gânduri amare despre partea femeilor: cât trebuie să înduri de la soții inutili și geloși! Stăpânul Andrea și Dzoppino, dorind să-l învețe pe Mako o lecție mică, au izbucnit în casa frumuseții sub pretextul soldaților spanioli - bietul Sienese sare pe fereastră în lenjerie și fuge din nou. Arcolano, după ce și-a pierdut pantalonii, înjură rochia soției sale cu blesteme și ambuscade la pod.
Alvija îl invită pe Parabolano la micuța lui dragă - sărmanul îi este atât de frică de fratele ei, încât a apărut în hainele bărbătești. Parabolano se repezi spre iubita lui, iar Rosso și Alvija își spală bucuros oasele. Apoi Rosso începe să se plângă de viața slabă din Roma - este păcat că spaniolii nu au șters acest oraș vil de pe fața pământului! Auzind strigătele lui Parabolano, care și-a văzut în sfârșit iubitul, roiul și defăpătorul care se grăbeau spre hilt. Prima apucă Alviju, ea îi aduce totul lui Rosso, iar Tonya insistă că a fost târâtă aici cu forța. Credinciosul Valerio oferă propriului proprietar să povestească despre acest truc isteț - atunci vor râde mai puțin de el. Vindecat de dragoste, Parabolano urmează sfaturi temeinice și, pentru început, îl liniștește pe furiosul Arcolano, care tânjește să se prăbușească pe nevasta sa infidelă. În urma brutarului înșelat, Messer Mako izbucnește în scenă într-una dintre lenjeria de corp, urmată de Andrea, stăpânul, cu haine în mâini. Artistul se jură că nu este deloc spaniol - dimpotrivă, a reușit să ucidă tâlharii și să selecteze furatul. Rosso apare imediat, urmată de un pescar și un evreu. Slujitorul cere iertare de la Parabolano, iar acesta declară că frumoasa comedie nu ar trebui să aibă un final tragic: de aceea Messer Mako ar trebui să facă pace cu Andrea, iar brutarul ar trebui să o recunoască pe Tonya ca o soție fidelă și virtuoasă. Rosso merită milă pentru vicleanul său extraordinar, dar ar trebui să plătească pescarul și evreul. Alvija neliniștită promite să obțină un astfel de cutie pentru un semnatar bun, încât Libia nu este bună să observe. Parabolano respinge râzând serviciile proxenetului și invită întreaga companie la cină să se bucure împreună de această farsă inegalabilă.
