1910 an. Profesorul de literatură de la gimnaziul din Odessa, Vasily Petrovich Bachey, se ceartă cu pasiune cu sora regretatei sale soții Tatyana Ivanovna despre atitudinea guvernului țarist față de marele scriitor. El decide să citească un raport despre Tolstoi, în care va povesti despre munca sa, în ciuda avertismentului cumnatei sale.
Succesul raportului este uriaș. Mulți studenți vin cu o solicitare să o citească. Dar biroul mandatarului raionului școlar rămâne nefericit. Mandatarul oferă lui Vasily Petrovich o alternativă: fie își va abandona credințele în prezența inspectorului și va explica „influența coruptă a învățăturilor contelui Tolstoi asupra societății ruse”, fie va fi concediat. Ca răspuns la faptul că Tolstoi este doar un scriitor, nu un om politic, Vasily Petrovich primește o scrisoare de notificare privind demiterea în temeiul articolului trei fără explicații. Acum familia Bachey este în ruină, sărăcie și distrugere completă.
Inițiativa este luată de Tatyana Ivanovna. Ea se oferă să ofere mese ieftine gustoase și gratis două camere pentru a le închiria. Dar această aventura nu aduce noroc.
Deodată, fiul lui Vasily Petrovich, un școlar de treisprezece ani, Petya, îl întâlnește pe vechiul său prieten Gavrik. Gavrik trăiește în familia fratelui său mai mare Terenty și încearcă prin toate mijloacele să „își câștige viața”. Gavrik visează să absolve externă liceul și o invită pe Petya să fie îndrumătorul său în limba latină. De asemenea, Vasily Petrovich primește o ofertă de la directorul școlii private Fayga. Acum își poate îndeplini vechiul vis: să plece într-o călătorie în Europa cu fiii săi Petya și Pavlik. Înainte de a pleca, Gavrik, asociat cu comitetul revoluționar, îi transmite lui Pete o scrisoare lui Vladimir Ulyanov, care trebuie abandonată în Europa.
Navigând pe o barcă, călătorii intră în Turcia și Grecia, se bucură de priveliștile orașelor antice și ale vulcanilor care inspiră foc, se bucură de bucătăria orientală și experimentează toate deliciile unui voiaj pe mare, inclusiv rularea.
În Napoli, familia Bachey coboară de pe navă și se stabilește într-un hotel. În timp ce tatăl se odihnește, Petya și Pavlik decid să îi trimită o scrisoare lui Gavrik și o carte poștală mătușii sale. După ce și-au pierdut drumul, băieții merg în grevă de tramvaie. Acolo se întâlnesc cu Maxim Gorky. Fiul său îi ajută pe băieți să trimită corespondență și arată cum să se întoarcă la hotel.
Din Napoli călătorii călătoresc cu trenul spre Roma. Pe platformă, Petya își întâlnește ochii cu o fată de vreo treisprezece ani, lângă care o doamnă îmbrăcată într-o rochie de doliu. Acum toate gândurile lui Petya sunt ocupate de un străin frumos.
După ce a călătorit prin Italia și Elveția, familia Bachey se întoarce la Odessa. La graniță, au asistat la arestarea unui pasager al unui tren care a cerut să le spună tovarășilor săi că numele său este Osipov.
Fratele Gavrika Terenty îi mulțumește cu căldură lui Petya că a trimis o scrisoare și informații despre Osipovul arestat.
La școală, Faig intră în fiul unui milionar milionar, Blizhensky. A fost dat afară din multe instituții de învățământ cu un „bilet de lup” și acum din nou tânărul a decis să-și încerce mâna. Cunoscând severitatea și integritatea lui Vasily Petrovich, Feig îi cere condescendență unui student înstărit. Uitându-se, Vasily Petrovich pune încă o unitate la examenul de admitere. Seara, În apropiere ajunge el însuși. Este de acord cu nota pe care a primit-o fiul său. Cu toate acestea, Nearby oferă o mită mare pentru a corecta evaluarea. Pentru refuz, Vasily Petrovich primește o scrisoare de la Fayg despre demiterea sa. Pentru familia Bachey vin zile grele. Tatyana Ivanovna se oferă să închirieze o fermă de lângă Odessa și să vândă recolta. Văzând perspectiva de a nu depinde de nimeni, Vasily Petrovich este de acord. După ce a vândut câteva lucruri, Bachey colectează suma necesară pentru prima tranșă.
În primăvară, familia Bachey se mută la fermă, doar Petya rămâne în oraș pentru a termina anul școlar. Se stabilește în casa fratelui Gavrik Terenty. Pete este bântuit de străinul pe care l-a cunoscut în Italia. Suferind de dragoste, decide să-i acorde atenție fiicei lui Terenty Motya, care a fost îndrăgostită de mult timp de el. Invitat-o pe Motya la plimbare, el își revarsă sufletul și îi cere sfaturi despre ce trebuie să facă. Cu dificultăți de a reține lacrimile, Motya se oferă să scrie o scrisoare iubitului său și dorește fericire.
Executia Lensky provoacă o grevă la Odessa și trăind cu Terenty, care este unul dintre activiștii comitetului revoluționar, Petya se regăsește în grosul evenimentelor revoluționare care au loc în oraș.
După ce a trecut examenele, Petya ajunge la fermă și este atrasă la muncă. Pentru a strânge bani pentru următoarea tranșă, Bacheys-ul decide să ia o mică construcție. Gavrik îi conduce pe locuitorii din Pavlovsky - văduvă cu fiica sa Marina, care se dovedește a fi iubita Petinei. Locuitorii duc un stil de viață solitar, iar acum Petya suferă de faptul că nu o vede pe Marina. El îi scrie o scrisoare în care datează. În timpul plimbării, Petya îi mărturisește Marina că a văzut-o la gara din Italia, s-a îndrăgostit de ea la prima vedere. Fata înspăimântată neagă că a fost odată în străinătate și fuge. Fără scrisori, Petya nu o poate scoate pentru o altă întâlnire. Gavrik, care a venit la lecția următoare, îi explică lui Petya că Pavlovskii se ascund de poliție, iar Gavrik i-a instalat în familia Bachey, considerându-l pe Petya propriul său bărbat. Gavrik se întâmplă adesea la Pavlovskys cu instrucțiuni ale comisiei. Și dacă nu ar fi făcut lucrurile, l-ar fi curtat și pe Marina.
Între timp, cireșul se coace și este necesar să se realizeze recolta, mai ales că data scadenței este potrivită. Familia Chernoivanenko vine la salvare alături de prieteni din comitetul revoluționar. Pavlovskys ajută, de asemenea. În timpul recoltei, Petya se întâlnește cu Marina. Fata își declară dragostea față de el. După ce a decis să o pedepsească, Petya îi spune lui Marina că are o romantică de lungă durată cu Motya. Au mers pe stepă, au strâns ghiocei și chiar s-au sărutat. Fantezia romantică a lui Petya este întreruptă de Motya, care a auzit totul, fiind în apropiere și neobservată de ei. Acum Petya poate avea doar prietenii cu fetele. El se angajează să nu se îndrăgostească de nimeni altcineva.
Cu ajutorul lui Terenty, recolta a fost vândută cu succes. Terenty îi cere lui Vasily Petrovich să prezinte prelegeri în comitetul revoluționar ca semn de recunoștință, iar comitetul se va aduna în moșie sub pretextul muncii. În timpul întâlnirilor, Gavrik, Petya, Motya și Marina păstrează moșia. Văzând cum Marina îl ia pe Gavrik de braț, Petya este geloasă.
Odată ce o persoană apare la o fermă care este interesată de o cultură. Petya recunoaște în el un detectiv pe care l-a întâlnit în copilărie. Acum Terenty consolidează paza.
Detectivul nu apare la întâmplare: un reprezentant al Comitetului Central ajunge în secret de la Odessa cu instrucțiuni de la Lenin. Se dovedește a fi o veche cunoștință a lui Petit și Gavrik, un marinar de la „Batalionul Potemkin” Rodion Zhukov. Zhukov adus la fermă.
În timpul întâlnirii, poliția apare și avertizați Pavlovsky și Zhukov se ascund. Văzând că oamenii lucrează în grădină, precum și ascultă prelegeri ale profesorului, poliția pleacă.
Fugarii se întorc la fermă. Stând lângă Marina, Petya cu greu s-a reținut pentru a nu-și mărturisi dragostea.