Complotul acestei tragedii de la Voltaire s-a bazat pe evenimente din viața triburilor arabe din Arabia legate de răspândirea islamului și activitățile reformatorului religios Mohammed. Autorul a scris: „Știu că Mohammed nu a comis o asemenea trădare, care este complotul tragediei mele. Scopul meu nu este doar să aduc evenimente veridice în scenă, ci să portretizeze fidel moravurile, să transmit gândurile adevărate ale oamenilor generate de circumstanțele în care acești oameni se regăsesc și, în final, să arăt cât de crudă poate fi o înșelăciune răutăcioasă și ce ororism poate face fanatismul. Mohammed nu este altceva decât Tartuffe cu arme în mâini. ” Acțiunea jocului lui Voltaire are loc în Mecca în jurul orei 630.

Șeicul Mecca, Zopir, află despre intenția lui Mohammed, cel mai rău dușman al său, de a cuceri orașul. Familia lui Zopira a fost exterminată de Mohammed, de aceea este foarte atașată de tânărul Palmyra captivat de el, pe care Mohammed îl consideră sclavul său și îi cere întoarcerea, de când a crescut în Medina, un loc deja convertit la islam. Acolo este stăpânul și idolul. Fata apreciază bunătatea și blândețea lui Zopir, dar îi cere să îndeplinească voința Stăpânului și să o întoarcă la Medina. Șeicul refuză, explicându-i că nu dorește să se răsfățeze pe tiranul care s-a strecurat în încrederea lui Palmyra.

Senatorul Fanor raportează lui Zopira cu privire la apariția în orașul Omar, comandantul lui Mohammed, cu reținerea sa. Omar cu șase ani înainte, „a continuat o campanie pentru a proteja Mecca și, împingând înapoi trupele trădătorului și hoțului, a trecut brusc spre el, fără să se teamă de rușine”. Acum, în numele lui Mohammed, oferă pace, se jură că aceasta nu este înșelăciune și, în probe, este de acord să-l ia pe ostatic pe tânărul Seyid. Omar vine la negocieri cu Zopir, iar șeicul îi amintește mesagerului care ilustrul său stăpân a fost acum zece ani: „un simplu șofer, un urlet, un vagabond, un soț necredincios, un vorbitor neînsemnat, un înșelător fără egal”. Condamnat de instanță să se exileze pentru rebeliune, el a mers să locuiască într-o peșteră și, flamant, a început să seducă oamenii. Fără a nega talentul și inteligența lui Mohammed, Zopir își notează răzbunarea și cruzimea: „Orientul nu știa mai mulți tiranii răzbunători”. Liderul militar, după ce a ascultat cu răbdare șeicul, îl invită să numească prețul pentru Palmyra și pentru lume. Zopir respinge cu mânie această propunere, iar Omar declară că în acest caz va încerca să convingă Senatul de partea Profetului.

Iubitorii Seyid și Palmyra sunt foarte fericiți să se întâlnească din nou. Când șeicul a răpit-o pe Palmyra, Seyid nu a găsit un loc pentru durere, dar acum iubitul său este în apropiere și speră să o elibereze. Tinerii cred că Mohammed își va combina cele două soartă într-unul singur. Și, între timp, profetul se apropia de porțile Meccai antice. Omar a putut să-l convingă pe Senat să-l lase în oraș pe cel care a fost expulzat din ea de o curte nedreaptă. Este un tiran pentru unii și un erou pentru alții ... Dezvăluindu-și secretul lui Omar, Mohammed recunoaște că apelurile sale la pace sunt un mit, el vrea doar să beneficieze de credința oamenilor din mesagerul lui Dumnezeu, care poate opri flacăra războiului. Scopul său este să cucerească Mecca și să distrugă Zopira. În plus, Palmyra și Seyed, în ciuda devotamentului lor față de Mohammed, sunt dușmanii săi - așa cum declară lui Omar. Profetul o iubește pe Palmyra, iar când află că ea a preferat o sclavă pentru el, el se încurajează și se gândește la răzbunare.

Întâlnirea lui Zopira și Mohammed a avut loc. Șeicul îl acuză în mod deschis pe Mohammed: „după ce ați inculcat prin luare de mită și lingușire și înșelăciune, ați adus nenorociri în toate țările cucerite și, după ce ați intrat în orașul sfinților, îndrăzniți, ticălos, să ne impuneți religia voastră!” Mohammed nu este deloc jenat de aceste discursuri și îi explică lui Zopir că oamenii sunt acum pregătiți să se închine oricui, dacă numai pentru un nou idol, așa că a venit timpul lui, Zopir nu ar trebui să reziste, ci să renunțe voluntar la putere. O singură circumstanță a zguduit încrederea șeicului. Mohammed relatează că copiii răpiți ai lui Zopir nu au murit, ei au fost crescuți între slujitorii Profetului. Acum soarta lor depinde de prudența tatălui. Dacă Zopir predă orașul fără luptă și anunță poporului că numai Coranul este singura lege, iar Mohammed este profetul lui Dumnezeu, atunci va găsi atât copii, cât și ginere. Dar Zopir respinge această ofertă, nevrând să dea țara în sclavie. Nemuritorul Mohammed decide imediat să-l omoare pe șeicul rebel. Dintre toți slujitorii, Omar îl sfătuiește să-l aleagă pe Seyid pentru asta, întrucât este un „fanatic, pasionat, nebun și orb, reverent în extaz peste tine.” În plus, Omar cunoaște teribilul secret al lui Mohammed: Palmyra și Seyid sunt copiii lui Zopir, astfel încât fiul este trimis de răufăcători pentru patricidă. Mohammed îl cheamă pe Seyid pe sine și îl inspiră cu o poruncă care se presupune că emană de la Allah: „Este comandat să îndeplinească răzbunarea sfântă și să lovească, astfel încât inamicul să fie distrus de lama pe care Dumnezeu a pus-o în mâna dreaptă”. Seyd este îngrozit, dar Mohammed îl mituie cu promisiunea: „Dragostea lui Palmyra ar fi răsplata ta”. Iar tânărul se predă. Dar având deja o sabie în mână, tânărul încă nu înțelege de ce ar trebui să ucidă bătrânul neajutorat și neînarmat. El vede un șeic care începe o conversație plină de inimă cu el, iar Seyd nu este în stare să-și aducă armele peste el. Omar, urmărind în secret această scenă, îl cere pe Seyid imediat lui Mohammed. Palmira, prinzându-l pe Seyid într-o cumplită confuzie, cere să îi dezvăluie întregul adevăr, iar tânărul îi spune, implorând să-l ajute să-și dea seama de chinul său: „Spune-mi cuvântul, ești prietenul meu, bunul meu geniu! Îndrumă-mi spiritul! Și ajută-mă să-mi ridic sabia! .. Explicați de ce vrăjitoarea sângeroasă a bunului profet, tatăl pentru toți oamenii? ” Seyid spune că, prin decizia Profetului, fericirea lor cu Palmyra este o recompensă pentru sângele nefericitului Zopira. Fata evită sfatul, împingându-l astfel pe tânăr la un pas fatal.

Între timp, Gersid, unul dintre slujitorii lui Mohammed, care i-a răpit copiii lui Zopir în trecut și care știa despre soarta lor, numește șeic o dată; dar nu a avut loc, deoarece Omar, după ce a ghicit intenția lui Gersid de a dezvălui secretul, îl ucide. Dar Gersid încă reușește să lase o notă de sinucidere și să o transmită lui Fan. În acest moment, Zopir merge să se roage la altar și nu scapă pe blesteme împotriva lui Mahomed. Seyid se grăbește să întrerupă discursul sacrilegiu, expune arma și lovește. Phanor apare. Este îngrozit că nu a avut timp să împiedice crima și le spune tuturor secretul fatal. Seid cade în genunchi cu o exclamație: „Dă-mi înapoi sabia mea! Și eu însumi, jur ... "Palmyra ține mâna lui Seyid:" Să nu se lipească de Seyid, ci de mine! L-am împins pe fratele meu la patricid! " Zopir, rănit mortal, îmbrățișează copii: „La momentul morții, soarta mi-a trimis o fiică și un fiu! S-au reunit culmile vârfurilor nenorocirilor și bucuriilor. Tatăl privește cu speranță fiul său: „Trădătorul nu va scăpa de execuție și rușine. Voi fi răzbunat ".

Omar, văzându-l pe Seyid, poruncește slujitorilor să-l acapareze ca criminal al lui Zopir. Abia acum tânărul învață despre trădarea Profetului. Liderul militar se grăbește spre Mohammed și relatează situația din oraș. Zopir moare, un popor supărat, ascultător mai întâi în toate, se muie. Omar se oferă să asigure mulțimea cu asigurări că Zopir a acceptat moartea pentru respingerea islamului, iar criminalul său brutal Seyid nu va scăpa de pedeapsă pentru ceea ce a făcut. Trupele lui Mohammed vor fi în curând în oraș - este posibil ca profetul să nu se îndoiască de victorie. Mohammed se întreabă dacă cineva ar putea spune lui Seid secretul originii sale, iar comandantul îi amintește că Gersid, singurul inițiat, este mort. Omar recunoaște că a turnat otravă în vinul lui Seyed, de aceea ora este aproape de moartea sa.

Mohammed ordonă să-l cheme pe Palmyra. El îl sfătuiește pe fată să uite de fratele ei și îi promite bogăția și luxul. Toate nenorocirile ei sunt deja în urmă, ea este liberă, iar el este gata să facă totul pentru ea, dacă ea se supune lui. Fata cu dispreț și indignare aruncă: „Ucigasul, un ipocrit necinstit și sângeros, îndrăznești să mă seduci cu glorie necurată?” Ea este sigură că profetul fals va fi expus și retribuirea nu este departe. Oamenii, aflând despre uciderea lui Zopir, ies pe stradă, asediază închisoarea, toți orășenii se ridică să se lupte. Riot este condusă de Seyed. Strigă într-o frenezie că Mohammed este vinovat de moartea tatălui său, iar furia elementară a maselor este gata să cadă asupra răufăcătorului. Brusc epuizat de acțiunea otrăvire, Seyd se năpustește și cade în fața mulțimii. Folosind acest lucru, Mohammed declară că Dumnezeu este cel care pedepsește pe cei necredincioși și, astfel, va fi cu toți cei care se apleacă asupra lui, marele Profet: „Oricine se opune să îndrăznească să ordoneze, chiar dacă în gânduri, va fi pedepsit imediat. Și dacă ziua încă strălucește pentru tine, este pentru că mi-am înmuiat sentința. ” Dar Palmyra îl expune pe Mohammed, spunând că fratele ei moare de otravă și îl înjură pe ticălos. O cheamă pe Mohammed o fiară sângeroasă, privându-l de tatăl, mama și fratele ei. Nu există nimic mai mult care să o lege cu viața, așa că pleacă după cei dragi. Acestea fiind spuse, fata se grăbește pe sabia lui Seyd și moare.

La vederea Palmyra muribundului, Mohammed cedează instantaneu la un sentiment de iubire, dar suprimă imediat în sine acest impuls al umanității cu cuvintele: „Trebuie să fiu Dumnezeu - sau puterea pământească se va prăbuși”. Și reușește să preia controlul mulțimii, pentru a evita amenințarea expunerii, cu ajutorul unei noi înșelări cinice, minune falsă, care aruncă din nou masa ignorantă a Meccanilor la picioarele sale.