Regele Kirkous a trăit și l-a avut pe unchiul Lazăr. Fiul prințului, Yeruslan Lazarevich, la zece ani, a fost expulzat din regat. Puterea sa remarcabilă a adus numai necazuri în timpul jocurilor cu semenii: cine va lua mâna îi va smulge mâna, iar cine va ține piciorul îl va rupe. Prinții și boierii s-au rugat: „Fie că trăim în împărăție, fie Yeruslan”. Și Yeruslan a spus tatălui său supărat: „Nu fii atins, tată, m-au determinat să pun camere de piatră lângă mare, voi trăi acolo singur”. Odată ce singurătatea lui a fost încălcată de mirele bătrân al tatălui său, care a aflat că tânărul era întristat de faptul că nu-și poate ridica calul iubit, pentru că nici un cal nu-i putea rezista greutății. Mirele l-a mângâiat pe tânăr și i-a promis că îl va ajuta. În dimineața următoare, el va conduce o turmă întreagă spre țărm, iar în față va fi cel mai tare armăsar, iar Yruslan ar trebui să-l prindă. Tânărul s-a ocupat de acest lucru și i-a dat calului său bun un nume - profetul Arash.

Iar Yruslan a decis să verifice fiabilitatea noului său prieten și a ieșit pe câmpul deschis pentru a-l întâlni pe marele rati. Așa cum s-a dovedit, armata țarului Kirkous și în rândurile ei tatăl Eruslan. Armata a ieșit la luptă împotriva lui Danila, prințul Bely, amenințând să-l prindă pe Kirkous și întregul său regat. Yeruslan a învins armata inamică, iar Danil, rugându-se pentru milă și promițând să nu păstreze răul împotriva țarului Kirkous, a fost eliberat în viață. Kirkous își cere scuze lui Yeruslan pentru că l-a expulzat din regatul său, îl convinge să rămână în slujba sa și promite că îi va da drept recompensă „jumătate din împărăția și puterea sa”. Yeruslan nu-și amintește cu generozitate de răul cauzat de Kirkous, dar refuză să rămână în regatul său, promițând, atunci când este necesar, să vină în ajutorul regelui. De asemenea, el a refuzat premiul, spunând: „Țarul țar! Unul din două lucruri: fie pentru a atinge interesul de sine, fie pentru gloria eroică. "

După ce s-a îndepărtat de împărăția lui Kirkous, Yruslan a văzut șarpele cel mare bătut de Teodul. Prințul ei Ivan, eroul rus care a câștigat mâinile fiicei lui Feodul, a câștigat. Yruslan a vrut să-și măsoare puterea cu primul erou rus. S-au adunat într-un câmp curat, Yeruslan l-a lovit pe erou cu o suliță împotriva inimii cu un capăt contondent și l-a doborât la pământ. A devenit păcat ca Yeruslan să-l ucidă pe Ivan și a spus: „Nu suntem dușmani, dar am vrut să ne distrăm de tine și ne-am testat umerii, acum vom fi frați”. Au stat de vorbă și s-au sărutat. Curând, Yruslan o învinge pe șerpita Theodula și se căsătorește cu fiica prințesei sale cu prințul Ivan. Din conversația lor, Yeruslan află că undeva în câmp cutreieră două prințese, care chiar au servitoare mai frumoase decât soția lui Ivan și că există un bărbat mai curajos decât Yeruslan și numele său este Ivashko - White Polenitsa. El păzește granițele indiene și nimeni altcineva nu a putut să treacă pe acolo.

Yeruslan a fost dezamăgit și a început să se gândească ce să facă: dacă să caute acele două prințese, sau să se lupte cu Ivashka, sau să meargă la tatăl și mama sa să lovească. După ce a decis că părinții lui au îmbătrânit cu el și că prințesele și Ivashko, zmeura albă, nu-l vor părăsi, s-a dus să-și vadă părinții. El a găsit regatul Kirkous devastat și, după ce abia a descoperit un singur om acolo, a aflat de la el că trecuse al treilea an de când trădătorul prinț Daniil Bely a cucerit întregul regat și l-a capturat pe Kirkous însuși, tatăl Yeruslan și doisprezece eroi. Yruslan a plâns la această veste și a regretat că a crezut pe Danila insidioasă.

Și-a călărit calul Arash în posesia Dănilă și și-a făcut drum spre temniță, în care ședeau prizonierii cu ochi ochelari. De la tatăl său, Yruslan a aflat că pot vedea clar dacă își ung ochii cu ficat proaspăt și sângele fierbinte al țarului verde. Acest rege trăiește pe mare și niciun erou nu îl poate învinge. Yruslan s-a răsucit pentru că era încă tânăr și fără experiență, dar, după ce s-a rugat Mântuitorului, și-a montat calul și a plecat în căutarea țarului verde. Cu ajutorul unei vrăjitoare care s-a transformat într-o pasăre, l-a găsit. În drum spre Yeruslanu, se vede șeful de vorbă al unui erou curajos care a murit în bătălia cu țarul verde. Ea i-a dat lui Yeruslan o sabie și a învățat cum să-l omoare pe Regele Verde. Ucigându-l pe rege, luându-i ficatul și sângele fierbinte, Yeruslan s-a întors în regatul lui Daniil Bely. L-a condus la temnița în care se afla regele Kirkous și asta l-a învins până la moarte. Atunci Kirkous, tatăl lui Yeruslan și cei doisprezece eroi, ungându-și ochii, au primit vederea. După ce s-a ocupat brutal de dușmani și având grijă de cei care i-au fost amabili, Kirkous s-a întors în regatul său și, după ce a aranjat-o mai bine decât prima, a trăit în ea senină.

Yeruslan s-a dus pe câmp deschis spre Cazac. Au trecut multe zile și s-a găsit pe granița cu India. Ivashko, un gardian al ei, Zmeura Albă, s-a arătat indignat de apariția străinului și l-a chemat la luptă. „Doi eroi nu trăiesc pe câmp” - și Iruslan Ivashko a ucis. În regatul indian, Yruslan distruge un monstru cu trei capete care trăiau într-un lac, devorând o persoană în fiecare zi și pregătindu-se să gâfâie fiica țarului a doua zi. În fundul lacului Yeruslan s-a găsit o nestemată, care nu se afla pe tot pământul indian. Drept recompensă pentru uciderea monstrului, regele îi oferă fiicei sale Marus pentru Yruslan. În prima noapte de nuntă, Yeruslan, însă, își părăsește soția, aflând că prințesa trăiește în orașul ei însorit mult mai frumos. El pornește în căutarea unei noi frumuseți, spunându-i soției sale, dacă are un fiu, să-i pună pe mână bijuteria pe care o minase în lac.

Ajuns în orașul însorit, Yeruslan s-a vindecat cu frumoasa prințesă. El a uitat de soția sa, dar între timp ea a născut un fiu și l-a numit și Yruslan. Băiatul a crescut ca un erou ca tatăl său. Când avea doisprezece ani, el a vrut „să se distreze de distracția regală”, dar „familiile regale și marii prinți” au început să-l dezonoreze și să-l numească fiu nelegitim. El s-a plâns mamei sale, iar ea i-a explicat cine este fiul său și unde a plecat tatăl său. Și alegând un cal bun, călărindu-l și luând o suliță de damasc în mână, Yeruslan Yeruslanovici a plecat în căutarea tatălui său.

A venit în orașul însorit, s-a ridicat pe pod și a fluierat cu o voce eroică. Tatăl său i-a spus prințesei: „Nu este un om obișnuit care a strigat, un erou puternic a fluierat”. Și s-a pregătit pentru luptă. Înarmați cu sulițe, războinicii s-au reunit. Fiul l-a apucat pe sulița tatălui său, cu mâna goală - și Yruslan l-a recunoscut pe piatră. Iar Yeruslan Lazarevich și-a părăsit frumoasa prințesă, iar împreună cu fiul său a venit în regatul indian la soția sa legală. El a dat regelui indian Yeruslan jumătate din regatul său. Fiul său, Yeruslan Yeruslanovich, s-a dus pe câmp deschis pentru o plimbare-cazac pe un cal bun, îmbrăcămintea Arash, pentru a căuta regi și regi, eroi puternici și oameni îndrăzneți. Voia să câștige onoare și faimă.