Conac în munții Carpați. Aici, căsătorindu-se și hotărând să se stabilească și să facă treburile casnice, s-a stabilit un anumit mag. El este îndrăgostit de soția sa și îi promite că va trăi „ca toți ceilalți”, dar sufletul cere ceva magic, iar proprietarul moșiei nu este în stare să reziste „farselor”. Așa că acum, amanta își dă seama că soțul ei a început minuni noi. Se pare că oaspeții dificili sunt pe cale să ajungă la casă.
Tânărul apare mai întâi. La întrebarea Amantei, care este numele lui, el răspunde: Ursuleți. Magicianul, informându-și soția că tocmai din cauza tânărului vor începe evenimente uimitoare, recunoaște: acum șapte ani a transformat un urs tânăr pe care l-a întâlnit în pădure într-un bărbat. Gazda nu o poate suporta atunci când „torturează animale de dragul propriei distracții” și o roagă pe soțul ei să-l facă din nou pe tânăr un urs și să-l elibereze. Se dovedește că acest lucru este posibil, dar numai dacă o prințesă îl iubește pe tânăr și îl sărută, stăpâna îi pare rău pentru fata necunoscută, se teme de jocul periculos pe care a început-o soțul ei.
Între timp, sună o trompetă care anunță sosirea de noi invitați. Regele acesta, trecând pe lângă el, a vrut brusc să se transforme într-un conac. Proprietarul avertizează că acum vor vedea nepoliticosul și urâțenia. Cu toate acestea, regele care intră este la început politicos și amabil. Adevărat, curând a mărturisit că este un despot, răzbunător și capricios. Dar douăsprezece generații de strămoși sunt de vină pentru acest lucru („toți iubitorii, unu la unu!”), Din cauza căruia, din fire, el este amabil și isteț, uneori face așa încât poate chiar plânge!
După o încercare nereușită de a trata proprietarii cu vin otrăvit, regele, declarându-l pe unchiul decedat vinovat, spune că prințesa, fiica sa, nu a moștenit înclinațiile ticăloase ale familiei, este amabilă și chiar își înmoaie propria dispoziție crudă. Proprietarul îl escortează pe oaspete în camerele destinate lui.
Prințesa intră în casă și la ușă se ciocnește cu Ursul. Simpatia apare imediat între tineri. Prințesa nu este obișnuită cu un tratament simplu și cordial, îi place să vorbească cu Ursul.
Sunt auzite sunetele de trompete - se apropie războiul regal. Băiat și fată fug de mână. „Ei bine, a apărut un uragan, a venit dragostea!” - spune stăpâna care le-a auzit conversația.
Courtiers apar. Toate: atât primul ministru, cât și prima doamnă de cavalerie, dar și servitoarele de onoare sunt intimidate de ministrul-administrator, care, știind să-i placă regelui în orice, l-au subjugat complet și își păstrează rămășița într-un trup negru. Administratorul care a intrat, căutând în caiet, calculează veniturile. Uitându-se la Stăpână, el fără prefață o numește o dată de dragoste, dar când află că soțul ei este un vrăjitor și îl poate transforma într-un șobolan, el își cere scuze și mânia se stinge asupra curtenilor care au apărut.
Între timp, Regele și Stăpânul intră mai întâi în cameră, apoi prințesa și Ursul. Văzând bucuria pe chipul fiicei sale, regele își dă seama că motivul pentru aceasta este o nouă cunoaștere. Este pregătit să-l întâmpine pe tânăr titlul și să-l ia cu el într-o călătorie. Prințesa recunoaște că tânărul a devenit cel mai bun prieten al ei, este gata să-l sărute. Dar, realizând cine este, Ursul fuge cu groază și disperare. Prințesa este în pierdere. Părăsește camera. Regele va executa curtenii, dacă niciunul dintre ei nu va putea să-i dea sfaturi despre cum să o ajute pe prințesă. Călăul este gata. Deodată, ușa se deschide, prințesa apare în ușă în rochia bărbatului, cu sabie și pistoale. Ea poruncește ca un cal să fie înșelat, își ia la revedere de la tatăl ei și dispare. Se aude sunetul unui cal. Regele se grăbește după el, ordonând ca membrul să-l urmeze. - Ei bine, ești mulțumit? - amanta îl întreabă pe soțul ei. "Foarte!" - el raspunde.
Într-o seară proastă de iarnă, proprietarul hanului Emilia își amintește cu tristețe de fata pe care o iubea cândva și în cinstea căreia și-a numit unitatea. Încă visează să o întâlnească. Bat la ușă. Hanul își lasă călătorii acoperiti cu zăpada - acesta este regele și războiul său care își caută fiica.
Între timp, prințesa este în această casă. Îmbrăcată ca un băiat, s-a dus la ucenic la vânătorul care locuiește aici.
În timp ce Hanul se aranjează pentru restul oaspeților săi, Ursul este. Puțin mai târziu se întâlnește cu prințesa, dar nu o recunoaște în costum de bărbați. El spune că a scăpat dintr-o dragoste pentru o fată care este foarte asemănătoare cu o nouă cunoaștere și, așa cum crede el, este îndrăgostit și de el. Prințesa face haz de Urs. Disputa eruptă se încheie cu o luptă cu sabia. Făcându-se, tânărul își scoate pălăria de la adversar - împletitele cad, mascarada s-a terminat. Fata este jignită de Urs și este gata să moară, dar să-i dovedească că este indiferent pentru ea. Ursul vrea să fugă din nou. Dar casa este acoperită cu zăpadă pe acoperiș, este imposibil să ieși.
Între timp, Innkeeper descoperă că Prima Doamnă a Cavalerilor este Emilia pierdută de el. Există o explicație și o împăcare. Regele este fericit că fiica a fost găsită, dar, văzând-o tristă, el cere ca unul dintre curteni să meargă să o consoleze. Lotul îi revine administratorului, care se teme teribil că prințesa îl va împușca pur și simplu. Cu toate acestea, se întoarce în viață și în plus cu vești neașteptate - fiica regală a decis să se căsătorească cu el! Ursul supărat face imediat o ofertă pentru două domnișoare de onoare simultan. Prințesa apare într-o rochie de mireasă: nunta într-o oră! Tânărul caută permisiunea de a vorbi în privință cu ea și îi dezvăluie secretul pentru ea: prin voința vrăjitorului, el se va transforma într-un urs de îndată ce o sărută - acesta este motivul zborului său. Prințesa pleacă cu disperare.
Deodată, se aude muzică, se deschid ferestrele, în spatele lor nu este zăpadă, ci poieni înflorite. Un Maestru vesel izbucnește, dar bucuria lui se estompează repede: miracolul scontat nu s-a întâmplat. „Cum îndrăznești să nu o sărute ?! Îl întreabă pe Urs. "Nu ai iubit fata!"
Proprietarul pleacă. În afara ferestrelor ninge din nou. Complet deprimat, Ursul se întoarce către vânătorul care a venit cu întrebarea dacă are dorința de a ucide ursul al suta (s-a lăudat că a avut 99 de urși uciși), pentru că ar găsi în continuare Prințesa, o sărută și se va transforma într-o fiară. După ce ezită, vânătorul este de acord să profite de „amabilitatea” tânărului.
A trecut un an. Hanul s-a căsătorit cu iubita sa Emilia. Ursul a dispărut într-un loc necunoscut: vraja vrăjitorului nu-i permite să meargă la Prințesă. Iar fata, din cauza iubirii nefericite, s-a îmbolnăvit și era pe punctul de a muri. Toți curtenii sunt într-o întristare profundă. Doar administratorul, deși nunta sa nu a avut loc, a devenit mai bogat și mai îndrăzneț și nu a crezut în moarte din dragoste.
Prințesa vrea să-și ia rămas bun de la prieteni și cere să-i lumineze ultimele minute. Printre cei prezenți și Maestrul cu stăpâna. Urme se aud adânc în grădină - Ursul a ajuns totuși aici! Prințesa se bucură și recunoaște că îl iubește și îl iartă, lasă-l să se transforme într-un urs, dacă numai el nu ar pleca. Se îmbrățișează și îl sărută pe tânăr. („Slavă oamenilor curajoși care îndrăznesc să iubească, știind că acest lucru se va sfârși”, a spus vrăjitorul puțin mai devreme.) Se aude un tunet, întunericul domnește o clipă, apoi lumina clipește și toată lumea vede că Ursul rămâne o ființă umană. Vrăjitorul este încântat: s-a întâmplat o minune! Pentru a sărbători, îl transformă pe administrator, care s-a săturat de toate, într-un șobolan și este gata să creeze noi minuni, „pentru a nu izbucni dintr-un exces de forță”.