În introducere, autorul amintește de muzicianul Navadagu, care a cântat cândva o melodie despre Hiawatha în timpuri străvechi:

Despre nașterea sa minunată
Despre marea sa viață:
Cât de post și rugat
Cum a funcționat Hiawatha
Pentru ca oamenii săi să fie fericiți
Așa că merge la bunătate și adevăr.

Zeitatea supremă a indienilor, Gitchi Manito - Domnul vieții - „a creat toate națiunile”, desenând cu degetul un albia râului prin văi, a făcut o țeavă din lut și a aprins-o. Văzând fumul Tubului păcii care se ridica spre cer, conducătorii tuturor semințiilor s-au adunat:

Choktos și Comanches au mers
Au fost Shoshone și Omogi,
Huroni și Mandeans au mers
Delaware și Mogoki,
Picior negru și ponei,
Ojibwei și Dakota.

Gitchi Manito îndeamnă triburile în război să se împace și să trăiască „ca frații” și prezice apariția unui profet care le va arăta calea spre mântuire. Venind pe Domnul Vieții, indienii se cufundă în apele râului, spală vopseaua războiului, țevile ușoare și pornesc în călătoria de întoarcere.

După ce a învins ursul uriaș Misha Mokwu, Majekivis devine Domnul Vântului de Vest, în timp ce le oferă copiilor alte vânturi: Est - spre Webon, Sud - Chavondazi, Nord - spre răul Kabibonokka.

„În timpuri imemoriale, / În timpuri imemoriale”, frumoasa Nokomis, fiica luminilor de noapte, a căzut chiar pe valea înflorită chiar din lună. Acolo, în vale, Nokomis a născut o fiică și a numit-o Venona. Când fiica sa a crescut, Nokomis a avertizat-o în mod repetat împotriva vrăjilor lui Majekivis, dar Venona nu a ascultat de mama ei.

Și fiul întristării s-a născut
Pasiuni și necazuri tandre
Misterios minunat - Hiawatha.

Vicleanul Madjekivis a părăsit curând Venona, iar ea a murit de durere. Hiawatha a fost crescut și crescut de o bunică. Ca adult, Hiawatha își îmbrăcă pantalonii magici, ia mănuși magice, pornește în căutarea tatălui său, dornic să răzbune moartea mamei sale. Hiawatha începe bătălia cu Majekivis și îl obligă să se retragă. După o luptă de trei zile, tatăl îi cere lui Hiawatha să oprească lupta. Madjekivis este nemuritor, nu poate fi învins. Îl cheamă pe fiul său să se întoarcă la poporul său, să curețe râurile, să facă țara roditoare, să ucidă monștrii și promite să-l facă, după moartea sa, suveran al vântului de Nord-Vest.

În pustia Hiawatha posteste șapte nopți și zile. Se întoarce spre Gitchi Manito cu rugăciuni pentru binele și fericirea tuturor semințiilor și popoarelor și parcă, ca răspuns la wigwam-ul său, apare un tânăr, Mondamin, cu bucle aurii și robe verzi și galbene. Timp de trei zile, Hiawatha se luptă cu mesagerul Domnului Vieții. În a treia zi, îl învinge pe Mondamin, îl îngroapă și apoi nu încetează să-și viziteze mormântul. Deasupra mormântului, tulpinile verzi cresc una după alta, aceasta este o altă întruchipare a Mondamin - porumb, mâncare trimisă oamenilor din Gitchi Manito.

Hiawatha construiește o plăcintă din scoarța de mesteacăn, fixând-o cu rădăcinile de temrak - zada, realizează un cadru din ramurile de cedru, o decorează cu ace de arici și o pată cu suc de fructe de pădure. Apoi, împreună cu prietenul său, puternicul Quasindom, Hiawatha a navigat de-a lungul râului Takvamino și l-a curățat de zăbrele și adâncuri. În Golful Gitchi-Gumi, Hiawatha aruncă o tija de pescuit de trei ori pentru a prinde Marele Sturion - Mishe-Namu. Misha-Nama înghite plăcinta cu Hiawatha, iar el, aflat în pântecele peștelui, stoarce inima imensului rege al peștilor cu toată puterea, până când moare. Apoi, Hiawatha îl învinge pe vrăjitorul rău Majisogwon - Featul Perlelor, păzit de șerpi înfricoșători.

Hiawatha găsește o soție, frumoasa Minnehaga din tribul Dakota. La sărbătoarea nunții în onoarea miresei și a mirelui, dansul frumos și batjocoritor Po-Pok-Kivis dansează, muzicianul Chaybayabos cântă o melodie fragedă, iar bătrânul Yagu spune o legendă uimitoare despre vrăjitorul Osseo, care a coborât din Steaua de seară.

Pentru a proteja culturile de stricăciuni, Hiawatha îi spune lui Minnehage să ocolească câmpurile goale în întunericul nopții, iar ea se supune ascultător, „fără jenă și fără teamă”. Hiawatha îl prinde pe regele corbului, Kagagi, care a îndrăznit să aducă o turmă de păsări la culturi și l-a legat pe acoperișul wigwamului său pentru prudență.

Hiawatha inventează scrisori, „astfel încât generațiile viitoare / S-a putut distinge între ele”.

Temându-se de aspirațiile nobile ale lui Hiawatha, spiritele malefice fac o alianță împotriva lui și-l potolesc pe cel mai apropiat prieten, muzicianul Chaybayabos, în apele Gitai-Gumi. Hiawatha se îmbolnăvește de durere și este vindecat cu ajutorul vrăjilor și dansurilor magice.

Frumosul Po-Pok-Kivis frumos îi învață pe oamenii din tribul său să joace zaruri și să-i bată fără milă. Apoi, entuziasmat și știind în plus că Hiawatha lipsește, Po-Pok-Kivis își distruge vizionul. La întoarcerea acasă, Hiawatha pornește în urmărirea Pok Pok Kivis, iar acesta, fugind, se găsește pe un baraj de castor și le cere castorilor să-l transforme într-unul dintre ei, doar mai mare și mai înalt decât toți ceilalți. Castorii sunt de acord și chiar îl aleg ca lider al lor. Apoi Hiawatha apare pe baraj. Apa trece prin baraj, iar castorii se ascund grăbit. Po-Pok-Kivis, însă, nu le poate urma din cauza mărimii sale. Dar Hiawatha nu reușește decât să-l prindă, dar nu să-l omoare. Spiritul Po Pok Kivis scapă și ia forma unui bărbat. Fugind de Hiawatha, Po-Pok-Kivis se transformă într-o gâște, doar mai mare și mai puternică decât toată lumea. Acest lucru îl distruge - nu poate face față vântului și cade la pământ, dar din nou aleargă, iar Hiawatha nu reușește să facă față inamicului său doar chemând fulgere și tunete în ajutor.

Hiawatha își pierde un alt prieten - puternicul Quasinda, care a fost ucis de către pigmei care l-au lovit în coroană cu un „con de molid albastru”, în timp ce plutea într-o plăcintă de-a lungul râului.

Vine o iarnă aspră și apar fantome în wigwam-ul Hiawatha - două femei. Ei stau sumbr în colțul wigwam-ului, fără să spună un cuvânt, doar apucând cele mai bune bucăți de mâncare. Trec multe zile și apoi o zi Hiawatha se trezește în mijlocul nopții din suspinele și plângerile lor. Femeile spun că sunt sufletele celor morți și au venit din insulele Afterlife pentru a instrui pe cei vii: nu este nevoie să torturați morții cu întristare fără rod și apelează să vă întoarceți înapoi, nu este necesar să puneți blănuri, bijuterii sau căni de lut - doar puțină mâncare și foc pe drum. Patru zile, în timp ce sufletul ajunge în țara morții, este necesar să arzi focuri, luminându-i calea. Apoi fantomele își iau la revedere de la Hiawatha și dispar.

În satele indienilor începe foametea. Hiawatha pleacă la vânătoare, dar în niciun caz, iar Minnehaga slăbește zi de zi și moare. Hiawatha, plin de întristare, își îngroapă soția și arde o piră funerară timp de patru nopți. Ridicându-și la revedere Minnehaga, Hiawatha promite să o întâlnească în curând "pe tărâmul Înțelegerii luminoase, / a vieții eterne infinite".

Yagu se întoarce în sat dintr-o lungă campanie și spune că a văzut Marea Mare și prăjitura înaripată „mai mult decât o grămadă întreagă de pini”. În această barcă, Yagu a văzut o sută de războinici ale căror fețe erau vopsite în alb, iar puii lor erau acoperiți de păr. Indienii râd, considerând povestea lui Yagu o altă ficțiune. Doar Hiawatha nu râde. El relatează că a avut o viziune - o navetă cu aripi și străini cu fața palidă. Ar trebui să fie întâmpinați cu afecțiune și salutări, așa cum a ordonat Gitchi Manito.

Hiawatha spune că Domnul Vieții i-a dezvăluit viitorul: a văzut „rati grosul” popoarelor care se deplasează în Occident.

Dialectele lor erau diferite,
Dar o inimă bate în ele,
Și a fiert neobosit
Meseria lor distractivă:
Au topit topoarele din pădure
Orașele din pajiști fumau
Pe râuri și lacuri
Navigați cu fulgere și tunete
Pieptene inspirate.

Dar viitorul deschis de Hiawatha nu este întotdeauna radiant: el vede, de asemenea, triburi indiene murind în lupta între ele.

Hiawatha, urmat de restul indienilor, i-a salutat cu căldură pe oamenii cu fața palidă, care au ajuns pe barcă și au împărtășit adevărurile proclamate de mentorul feței palide, „profetul lor este îmbrăcat în negru”, principiile religiei creștine și poveștile „despre Sfânta Maria Fecioara, / Despre ea Fiul etern. "

Oaspeții de la Hiawatha adormesc în wigwam-ul său, chinuiți de căldură, iar el, după ce și-a luat la revedere de la Nokomis și poporul său și cerând să asculte instrucțiunile înțelepte ale oaspeților trimiși din regatul luminii, plutește în plăcinta lui de la apusul soarelui, la Țara Înțelegerii ", către Insulele Fericite - către Regatul Fericit / Viață eternă infinită! ”