În lucrare - două povești, fiecare dezvoltându-se independent. Prima acțiune are loc la Moscova în câteva zile de mai (zile ale lunii pline de primăvară) în anii 30. Secolul XX, a doua acțiune are loc și în luna mai, dar în orașul Yershalaim (Ierusalim) în urmă cu aproape două mii de ani - chiar la începutul unei noi ere. Romanul este construit în așa fel încât capitolele poveștii principale să fie intercalate cu capitolele care alcătuiesc a doua poveste, iar aceste capitole de inserție sunt fie capitole din romanul maestrului, fie povestea unui martor ocular al evenimentelor din Woland.

Într-una din cele mai tari zile de mai la Moscova, apare cineva Woland, care se prezintă ca specialist în magia neagră, dar, de fapt, este Satan. El este însoțit de un ciudat ciudat: drăguțul vampir vrăjitor Gella, tipul obraznic al lui Koroviev, cunoscut și sub denumirea de Fagot, Azazello mohorât și sinistru și amuzantul grăsime grasă Behemoth, care în cea mai mare parte apare în fața cititorului sub pretextul unei pisici negre de dimensiuni incredibile.

Primii care s-au întâlnit cu Woland la bălțile Patriarhului sunt editorul revistei de artă groasă Mikhail Aleksandrovich Berlioz și poetul Ivan Bezdomny, care a scris o poezie anti-religioasă despre Iisus Hristos. Woland intervine în conversația lor, susținând că Hristos a existat cu adevărat. Drept dovadă că există ceva dincolo de controlul uman, Woland prezice că o fată rusă Komsomol îi va tăia capul lui Berlioz. În fața Ivanului șocat, Berlioz cade imediat sub tramvai, care este controlat de o fată Komsomol, iar capul îi este tăiat. Ivan încearcă fără succes să-l persecute pe Woland și apoi, apărând în Massolit (Asociația Literară din Moscova), stabilește atât de confuz succesiunea evenimentelor, încât este dus la clinica psihologică suburbană a profesorului Stravinsky, unde întâlnește personajul principal al romanului - maestrul.

Woland, ajuns la apartamentul numărul 50 al casei 302 bis de pe strada Sadovaya, pe care regretatul Berlioz l-a ocupat cu regizorul de teatru Variete Stepan Likhodeev și găsindu-l pe acesta din urmă într-o stare de mahmureală, îi prezintă contractul semnat de el, Likhodeev, pentru prestația lui Woland în teatru, apoi îl îndepărtează de apartament și Styopa sfârșește inexplicabil în Yalta.

Nikanor Ivanovici Bosoy, președintele parteneriatului pentru locuințele casei nr. 302 bis, se află în apartamentul numărul 50 și îl găsește pe Koroviev, care cere să închirieze acest apartament în Wolanda, de când Berlioz a murit și Likhodeev în Ialta. După multă convingere, Nikanor Ivanovici este de acord și primește de la Koroviev, în exces din taxa prevăzută în contract, 400 de ruble, pe care le ascunde în aerisire. În aceeași zi, au venit la Nikanor Ivanovici cu un mandat de arestare pentru stocarea monedei, din moment ce aceste ruble s-au transformat în dolari. Uluitul Nikanor Ivanovici se încadrează în aceeași clinică a profesorului Stravinsky.

În acest moment, directorul financiar Variete Rimsky și administratorul Varenukha încearcă fără succes să găsească pe Likhodeev dispărut prin telefon și sunt nedumerite, primind de la el telegrame de la Yalta cu o singură solicitare de a trimite bani și de a-i confirma identitatea, întrucât a fost abandonat în Yalta de hipnotistul Woland. După ce a decis că aceasta este gluma proastă a lui Likhodeev, Rimsky, după ce a colectat telegrame, îl trimite pe Varenukha să-i ducă „oriunde este nevoie”, dar Varenukha nu reușește acest lucru: Azazello și pisica Behemoth, apucându-l de brațe, îl livrează pe Varenukha în apartamentul nr. 50 și dintr-un sărut. vrăjitoarea goală Gella Varenukha este lipsită de sentimente.

Seara, pe scena Teatrului Variete începe o reprezentație cu participarea marelui magician Woland și a comunei sale. Un fagot cu un pistol provoacă o ploaie monetară în teatru, iar toată sala prinde bucățile de aur care se încadrează. Apoi, pe scena se deschide un „magazin al doamnelor”, unde orice femeie dintre cei care stau în hol se poate îmbrăca gratuit din cap până în picioare. O coadă este aliniată chiar acolo, dar, la sfârșitul spectacolului, cireșetii se transformă în bucăți de hârtie și tot ceea ce este cumpărat în „magazinul doamnelor” dispare fără urmă, forțând femeile gullible să se grăbească de-a lungul străzilor în lenjerie.

După spectacol, Rimsky rămâne în biroul său, iar lui îi este transformat sărutul lui Gella într-un Vampir Varenukha. Văzând că nu aruncă o umbră, Roman se sperie mortal și încearcă să fugă, dar vampirul Gella vine în ajutorul lui Varenukha. Cu o mână acoperită de pete cadaverice, încearcă să deschidă șurubul ferestrei, iar Varenukha păzește la ușă. Între timp, vine dimineața, se aude primul strigăt de cocoș, iar vampirii dispar. Fără a pierde un minut, Rimsky s-a făcut gri imediat într-un taxi, repezindu-se la gară și plecând cu trenul expres spre Leningrad.

Între timp, Ivan Bezdomny, întâlnindu-se cu Maestrul, îi povestește despre cum s-a întâlnit cu străinul străin care a ucis-o pe Misha Berlioz. Stăpânul îi explică lui Ivan că s-a întâlnit la Patriarhii cu Satana și îi spune lui Ivan despre el însuși. Iubitul său a fost numit iubita sa Margarita. Fiind istoric pregătind, a lucrat într-unul dintre muzee, când deodată a câștigat, pe neașteptate, o sumă uriașă - o sută de mii de ruble. Și-a lăsat munca în muzeu, a închiriat două camere în subsolul unei case mici într-una dintre benzile Arbat și a început să scrie un roman despre Pontius Pilat. Amuzamentul a fost aproape terminat când a întâlnit-o din greșeală pe Margarita pe stradă, iar dragostea i-a lovit pe amândoi instantaneu. Margarita era căsătorită cu un bărbat demn, locuia cu el într-un conac de pe Arbat, dar nu-l iubea. În fiecare zi venea la stăpân. Afacerea se apropia și erau fericiți. În cele din urmă, romanul a fost finalizat, iar maestrul l-a dus la revistă, dar au refuzat să-l tipărească acolo. Cu toate acestea, a fost tipărit un extras din roman, iar în curând au apărut în ziare câteva articole devastatoare despre roman, semnate de criticii Ariman, Latunsky și Lavrovich. Și atunci stăpânul a simțit că se îmbolnăvește. Într-o noapte, a aruncat un roman în cuptor, dar o fugă, alarmată, Margarita a apucat de pe foc ultima stivă de foi. A plecat, luând manuscrisul cu ea pentru a-și lua rămas bun de la soțul ei și a se întoarce la iubitul ei pentru totdeauna dimineața, dar la un sfert de oră după ce a plecat, s-a auzit o bătaie la fereastră - spunându-i lui Ivan povestea lui, în acest loc, Maestrul coboară vocea la o șoaptă - și acum câteva luni mai târziu, într-o noapte de iarnă, când a venit la el acasă, și-a găsit camerele ocupate și s-a dus la o nouă clinică suburbană, unde locuiește a patra lună, fără nume sau prenume, doar un pacient din camera 118.

În această dimineață, Margarita se trezește cu sentimentul că urmează să se întâmple ceva. Ștergându-și lacrimile, trece peste foile manuscrisului carbonizat, privește fotografia stăpânului și apoi face o plimbare în grădina Alexander. Azazello se așază la ea și o informează că un anumit străin nobil o invită să viziteze. Margarita acceptă invitația pentru că speră să învețe cel puțin ceva despre Maestru. În seara aceleiași zile, Margarita, dezbrăcându-se dezbrăcată, freacă trupul cu crema pe care i-a dat-o Azazello, devine invizibilă și zboară pe fereastră. Zburând pe lângă casa scriitorului, Margarita aranjează un traseu în apartamentul unui critic al lui Latunsky, care, după părerea ei, l-a ucis pe stăpân. Apoi, Margarita se întâlnește cu Azazello și o conduce la apartamentul nr. 50, unde îl întâlnește pe Woland și restul restului. Woland îi cere lui Margarita să fie regina la balul său. În schimb, el promite să-și îndeplinească dorința.

La miezul nopții, începe balul lunii pline de primăvară - marea minge de la Satana, la care sunt invitați escroci, călăi, molesti și ucigași - criminali din toate timpurile și națiunile; bărbații sunt în cozi, femeile sunt goale. Timp de câteva ore, Margarita goală îi salută pe invitați, expunându-și mâna și genunchiul pentru un sărut. În cele din urmă, mingea s-a terminat, iar Woland o întreabă pe Margarita ce își dorește ca recompensă pentru a fi gazda gazdelor. Iar Margarita cere imediat să-i întoarcă stăpânul. Un maestru în ținuta spitalului apare imediat, iar Margarita, după conferirea cu el, îi cere lui Woland să le întoarcă într-o casă mică din Arbat, unde erau fericiți.

Între timp, o instituție din Moscova începe să se intereseze de evenimentele ciudate care au loc în oraș și toate se aliniază într-un întreg logic clar: misteriosul străin Ivan Bezdomny, sesiunea de magie neagră din Varietate, dolarii lui Nikanor Ivanovici și dispariția lui Rimsky și Likhodeev. Devine clar că toate acestea sunt opera aceleiași bande, conduse de un magician misterios și toate urmele acestei bande duc la apartamentul numărul 50.

Ne întoarcem acum la a doua poveste a romanului. În palatul lui Irod cel Mare, procurorul iudeu Pontius Pilat interoghează pe arestatul Yeshua Ga-Nozri, care a fost condamnat la moarte de către Sanhedrin pentru că a insultat puterea Cezarului, iar această sentință este trimisă spre aprobare lui Pilat. Interogandu-l pe arestat, Pilat înțelege că înaintea lui nu este tâlharul care a incitat poporul la neascultare, ci un filosof rătăcitor care propovăduiește regatul adevărului și al dreptății. Cu toate acestea, procurorul roman nu poate da drumul bărbatului care este acuzat de o crimă împotriva lui Cezar și confirmă pedeapsa cu moartea. Apoi se întoarce către marele preot al Caifului evreiesc, care, în onoarea viitoarei vacanțe de Paște, poate elibera unul dintre cei patru criminali condamnați la moarte; Pilat cere să fie Ga-Nozri. Cu toate acestea, Kaifa îl refuză și îl eliberează pe tâlharul Var-Ravvan. În vârful Lysaya Gora se află trei cruci pe care sunt răstigniți condamnații. După ce mulțimea de spectatori care au însoțit procesiunea la locul de execuție s-a întors în oraș, doar discipolul Yeshua Levi Matvey, fost colector de impozite, rămâne pe Lysaya Gora. Călăul înjunghie pe condamnații chinuiți și o cădere subită a căderii pe munte.

Procurorul îl sună pe Afraniah, șeful serviciului său secret și îl instruiește să-l omoare pe Iuda de la Kiriath, care a primit bani de la Sanhedrin pentru că i-a permis arestarea lui Yeshua Ga-Nozri în casa sa. În curând, o tânără, pe nume Niza, se presupune că, din greșeală, se întâlnește cu Iuda în oraș și face o întâlnire în oraș, în Grădina Ghetsimani, unde este atacat de oameni necunoscuți, l-a înjunghiat cu un cuțit și i-a scos portofelul cu bani. După ceva timp, Afranius raportează lui Pilat că Iuda a fost înjunghiat până la moarte și un sac de bani - treizeci de tetradrahmi - a fost aruncat în casa marelui preot.

Levi Matvey este adus la Pilat, care îi arată procurorului pergamentul cu predicile lui Ga-Nozri. „Cel mai grav viciu este lașitatea”, a spus procurorul.

Dar înapoi la Moscova. La apusul soarelui, pe terasa uneia dintre clădirile din Moscova, își ia la revedere de la orașul Woland și din comuna sa. Deodată apare Levi Matvey, care îi oferă lui Woland să ia stăpânul pe sine și să-l răsplătească cu pace. - Și de ce nu-l duci la lumina ta? - întreabă Woland. "Nu a meritat lumina, a meritat pacea", răspunde Levi Matvey. După ceva timp, Azazello vine în casă la Margarita și stăpânul și aduce o sticlă de vin - un cadou de la Woland. După ce beau vin, stăpânul și Margarita cad fără sentimente; în același moment începe agitatia din casa întristării: pacientul a murit de la camera 118; și tocmai în acel moment într-un conac de pe Arbat, tânăra se transformă brusc palidă, strângându-și inima și cade la podea.

Caii negri magici îl duc pe Woland, rămășița sa, Margarita și Stăpânul. „Romanul tău a fost citit”, îi spune Woland Maestrului, „și aș dori să-ți arăt eroul tău”. Aproximativ două mii de ani stă pe acest site și vede în vis un drum luminat de lună și vrea să meargă de-a lungul acestuia și să discute cu un filosof rătăcitor. Acum puteți încheia romanul cu o singură frază. ” "Liber!" El te așteaptă! " - strigă stăpânul, iar peste prăpastia neagră se aprinde un imens oraș cu o grădină, spre care se întinde drumul lunar, iar procuratorul curge repede pe acest drum.

"Ramas bun!" - tipa Woland; Margarita și stăpânul trec peste podul peste pârâu, iar Margarita spune: "Iată căminul tău etern, cei pe care îi iubești vor veni la tine seara, iar noaptea îți voi proteja somnul."

Și la Moscova, după ce Woland a părăsit-o, ancheta în cazul bandei criminale continuă mult timp, cu toate acestea, măsurile luate pentru a o captura nu dau rezultate. Psihiatrii cu experiență concluzionează că membrii găștii erau hipnotici de forță fără precedent. Trec mai mulți ani, evenimentele din acele zile de mai încep să fie uitate și doar profesorul Ivan Nikolaevici Ponyrev, fostul poet fără adăpost, în fiecare an, numai luna plină festivă de primăvară, apare pe bălțile Patriarhului și stă pe aceeași bancă unde l-a întâlnit pentru prima dată pe Woland și apoi, după ce se plimbă de-a lungul Arbatului, se întoarce acasă și vede același vis în care atât Margarita cât și stăpânul, și Yeshua Ga-Nozri, și crudul al cincilea procuror al Iudeii, călărețul Pontius Pilat, vin la el.