Acțiunea are loc în Franța medievală, pe fondul războaielor și intrigilor complicate ale curții, regele francez Louis XI, un politician inteligent și subtil, se luptă cu conducători europeni puternici pentru prosperitatea Franței. Un Louis nepriceput și precaut este antiteza lui Charles cel îndrăzneț, ducele de Burgundia, primul dușman al monarhului francez. Luând discreția lui Louis pentru lașitate (un viciu de neiertat în acea epocă cavaleristă), Karl nechibzuit și războinic Karl face totul pentru a cuceri Franța. Până la începutul romanului, dușmania reciprocă a celor doi mari suverani ajunge la extreme.
Nu departe de castelul regal, soarta îl aduce pe neașteptat pe Quentin Dorward, un tânăr nobil din Scoția, cu un orășean modest. În aceeași zi, Quentin încearcă să salveze viața unui țigan, din cauza căreia abia scapă de gălăgioși. O situație tragică de circumstanțe îl obligă pe tânăr să caute protecția regelui și el intră în slujba gărzii personale a pușcașilor Majestății Sale. Urmărind ieșirea ceremonială a regelui, Quentin recunoaște cunoașterea suverană a cetățeanului din suveran. În hotel, unde au luat masa cu o zi înainte, regele incognito a vizitat două doamne misterioase, cea mai tânără dintre care l-a impresionat pe Quentin cu frumusețea ei. Ieșirea regală este întreruptă de sosirea ambasadorului Ducelui de Burgundie, contele de Krevker. Ambasadorul îl acuză pe Louis că ar fi adăpostit două doamne nobile, supuse ale ducului. Cea mai tânără doamnă, contesa Isabella de Croix, era sub tutela lui Charles cel îndrăzneț și a fugit în secret, fugind de căsătoria nedorită. Ducele jignit este gata să declare război Franței, dacă regele nu trădează fugele. Louis abia reușește să convingă contele să aștepte o zi. Quentin își dă seama că străinii de ieri sunt contesa scăpată cu mătușa ei. În acea zi de vânătoare, Quentin Dorward salvează viața regelui, dar cu înțelepciune nu se laudă cu faza sa. Pentru aceasta, împăratul îi oferă o serie de instrucțiuni speciale, ceea ce îl încântă și îl surprinde pe Quentin. De unde vine această încredere neașteptată? Toată lumea cunoaște suspiciunea monstruoasă a regelui și faptul că niciodată nu are încredere în oameni noi. Quentin nu putea ști nimic despre conversația personală a regelui cu consilierul său secret - frizerul Olivier. Regele i-a spus o viziune: în ajunul întâlnirii sale cu Quentin, patronul pelerinilor, Sfântul Iulian, i-a adus un tânăr, spunând că va aduce noroc în orice întreprindere. De aceea, superstițiosul Louis decide să-l instruiască pe erou să o însoțească pe contesa de Croix la mănăstirea îndepărtată din Liege. Cert este că femeile sărace, fără să știe acest lucru, au devenit un pariu în jocul politic major al lui Ludovic al Franței. Bunurile lor ancestrale erau situate la granița cu Burgundia, iar regele voia să se căsătorească cu frumoasa Isabella cu un bărbat loial lui, pentru a-l avea pe Karl de Burgundia un aliat în lupta împotriva lui. După ce a discutat acest lucru cu Olivier, regele, indiferent de sentimentele lui Isabella, decide să promită Isabellei Guillaume de la Marc, ticălosului și tâlharului. Însă, mai întâi, contesa trebuie trimisă în afara castelului, unde se află ambasadorul Burgundiei, prezentându-l drept scăpare.
Guillaume de la Marque, supranumit mistrețul Ardennes, urma să răpească Isabella de la mănăstire și să se căsătorească cu ea. Quentin nu știa nimic despre acest plan și probabil a trebuit să moară în lupta cu mistrețul. Așadar, Quentin și frumoasele doamne s-au izbit de drum, iar între timp regele ia o decizie îndrăzneață de a face o vizită deschisă lui Karl din Burgundia ca prieten, dacă numai acest lucru ar ajuta la evitarea războiului.
Chiar la începutul călătoriei, vraja frumoasei Isabella îl face pe tânărul scot să-și piardă capul.Spre bucuria lui, Quentin observă că fata nu îi este complet indiferentă. Un tânăr fermecător protejează doamnele într-un mod cavalerist, ele nu pot decât să fie încântate de compania sa. Echipa lui Quentin era formată din doar trei soldați și un ghid spre prima parte a călătoriei. Dar uitându-se atent la ghid, Quentin descoperă că acesta este spânzuratul regal, care odată a încercat să-l spânzure pe Quentin. În mod neașteptat, călăreții se prind de echipă și îi comandă lui Quentin să le predea femeile. În bătălia care i-a urmat refuzul, Quentin îl blochează pe unul dintre adversari și îi smulge masca. Se dovedește a fi fratele mai mic al regelui, primul prinț al sângelui, Louis of Orleans. Prințul a vrut să-și ajute prietenul, nobilul nesăbuit, să surprindă o mireasă atât de bogată. Pentru această conduită incorectă, ambii vor fi închiși într-o temniță cumplită, prin ordinul regelui. După acest incident, Isabella este imbufnată cu tandre recunoștință pentru salvatorul ei.
În necunoașterea completă a viitorului lor, detașamentul continuă calea. Noul dirijor al lui Quentin evocă un amestec de curiozitate și neîncredere. Gairaddin era un țigan, un spion al regelui și, în plus, era un frate al unui țigan spânzurat, pe care Quentin încerca să-l salveze. De la bun început, comportamentul lui Gairaddin față de Quentin părea suspect. Temerile lui s-au confirmat când călătorii au ajuns la o mică mănăstire unde au vrut să-și petreacă noaptea. Un tigan furișat de pe gard pe timp de noapte, și Quentin, neobservată, l-au urmat. Ascuns în ramurile unui copac mare, a auzit o conversație secretă a unui țigan cu un soldat al mistrețului Ardennes, din care a aflat că ghidul trebuie să-i trădeze pe mistreț. Tânărul este șocat de forța regelui și decide cu orice preț să ajungă la Mănăstirea Liege. Fără să spună nimic țiganului, Quentin schimbă traseul și evită ambuscada. Călătorii ajung în siguranță la mănăstire, unde se dau sub protecția unui episcop, un om profund decent.
Quentin expune țiganul în trădare, dar promite să-l ajute pe tânăr să câștige inima unei doamne nobile. Mănăstirea a fost situată lângă orașul flamand Liège, ai cărui cetățeni și-au apărat privilegiile cetății libere și s-au revoltat împotriva stăpânului legal - Ducele de Burgundia. Quentin și Isabella nu știau că mândrele Flemings erau gata să ridice o nouă răscoală și inspirația lor - Boar de la Marc, care, ca mireasă bogată, i s-a promis Isabella. Suspectând nimic, Quentin merge în oraș, acolo face cunoștință cu cetățeni influenți și află de la ei despre răscoala iminentă. Se grăbește la mănăstire să avertizeze despre pericolele unui bun episcop, dar nu se poate face nimic. În aceeași noapte, rebelii conduși de de la Marc atacă mănăstirea, luându-i prin surprindere locuitorii. Quentin este trezit de urletul furios al asediilor și de strigătul unui țigan izbucnit în cameră, care îl îndeamnă să-i salveze pe doamne. Quentin se grăbește să găsească două femei sub văl. Gândind că acestea sunt ambele contese, un tânăr curajos îi scoate din castel și descoperă o nouă înșelăciune de țigan: în loc de Isabella, îl salvează pe bătrâna contesă, complicele lui Gairaddin. Se dovedește că țiganul a vrut să-i mulțumească în acest fel lui Quentin, obținându-i o mireasă bogată în persoana mătușii Isabella îndrăgostită de el. În disperare, Quentin se grăbește înapoi la mănăstire, în speranța că Isabella este încă în viață. El găsește o fată și o salvează în mod miraculos de de la Marc, trecând-o ca fiică a unui locuitor respectabil al orașului, cunoscutul său. Spre groaza lui Quentin, rebelii îl execută pe episcop.
Quentin și Isabella se refugiază într-un oraș în care Isabella decide să se întoarcă sub protecția lui Karl de Burgundie, întrucât Ludovic le-a înșelat și le-a trădat. O roagă pe Quentin Dorward să o însoțească în Burgundia. Ei reușesc să alunece din oraș, să ajungă la granița cu Burgundia, dar apoi sunt depășiți de urmărirea de la Marc. Dar în acest moment este afișat un detașament de cavaleri burgundieni. Ei iau zborul războinicilor de la Marc.Spre bucuria Isabellei, detașamentul a fost comandat de contele de Crevker, ruda ei și un om nobil. Își salută cu bucurie ruda de mult dispărută, dar este suspectă de Quentin - este un slujitor al regelui francez. Contele a considerat întotdeauna scăparea Isabelei înălțimea prostiei și, cunoscând temperamentul nebun al stăpânului său, i-a prezentat fetei și salvatorului ei mari probleme. Un val de furie a stârnit în el vestea morții episcopului din Liege, care a fost iubit de toată lumea pentru înțelepciunea și decența sa. Contele promite să se răzbune pe ucigașul Guillaume de la Marc și, între timp, se grăbește cu această veste neplăcută lui Karl de Burgundia. Earl Quentin suspectează instigarea orășenilor la rebeliune, deși Isabella încearcă să-l asigure de nobilimea tânărului. Dragă istovită Isabella este lăsată în grija veneratei canoane a mănăstirii din apropiere, iar Quentin și contele de Krevker continuă drumul spre curtea Ducelui de Burgundie.
Între timp, în castelul ducal au avut loc evenimente de o importanță extraordinară. Regele Ludovic, cu o mică sală, a decis să facă o vizită de prietenie dușmanului său jurat, ducele de Burgundie, amintindu-le tuturor șoarecului care venise să viziteze pisica. De fapt, regele, cel mai mult din lume care dorește să împiedice războiul cu Burgundia, a dorit să-și dezarmeze rivalul ingenios și înflăcărat cu un astfel de act de încredere și prietenie. Karl a fost la început binevoitor și intenționa să mențină eticheta, acceptându-l pe regele Franței, după cum se potrivește unui vasal fidel. Urându-l pe rege în sufletul său, își restrânge furia cu toată puterea, ceea ce, după cum știți, nu corespunde temperamentului său. Dar chiar aici, în timpul vânătorii, sosește contele de Krevker și raportează vestea tragică a rebeliunii mincinoșilor și a morții episcopului. El adaugă că mesagerul regelui francez a fost implicat în aceste evenimente, implicându-l pe Quentin Dorward. Acest simplu indiciu este suficient pentru a provoca supărarea furiei ducului cu atâta dificultate.
Karl ordonă să-l întemneze pe Louis în turnul închisorii, unde strămoșul regelui a fost ucis odată trădător. Regele este depășit de disperare și vrea să se răzbune pe astrologul său, care a prezis noroc în călătorie. Vrăjitorul viclean numai prin minune reușește să scape de răzbunarea crudului monarh. El prezice că ora morții sale este doar o zi separată de moartea regelui însuși, ceea ce îl înspăimântă teribil pe Louis. Regele găsindu-se într-o situație aproape lipsită de speranță, regele încearcă să obțină cât mai mulți susținători printre nobilii lui Karl. El folosește măgulirea și mita. Din fericire, nobilii înșiși erau interesați să mențină pacea între țări, din moment ce multe dețineau terenuri în Franța și nu doreau deloc să le piardă. Aurul Franței și-a făcut treaba. Drept urmare, ducele a fost convins să ia în considerare problema oficial și corect, pentru care ar trebui să convoace Consiliul de Stat și să-l invite pe rege la acesta. Krevker a promis să prezinte la consiliu un martor capabil să confirme nevinovăția regelui, referindu-se la Quentin Dorward. Quentin, ca cavaler și om de onoare, nu intenționa să depună mărturie împotriva regelui neputincios și abandonat. El îi este recunoscător lui Louis că l-a acceptat pentru slujire în perioadele grele și este gata să-l ierte pe rege pentru trădarea sa. Însă tânărul îi explică lui Krevker că, din moment ce Karl intenționează să o sune și pe contesa Isabella, el trebuie să o avertizeze pe fată despre care va trebui să tacă. Krevker obiectează întâlnirea lor și îi amintește lui Quentin ce distanță irezistibilă îl separă, un străin sărac, de cea mai nobilă și frumoasă mireasă a Burgundiei.
La consiliu, Karl intenționa să îi pună lui Louis condițiile umilitoare ale eliberării sale. Regelui i se va cere să cedeze teritoriul și privilegiile din Burgundia și, cel mai important, să fie de acord cu căsătoria Isabellei cu fratele regelui, Prințul de Orleans. Datorită lui Quentin, regele reușește să-și demonstreze nevinovăția în răscoala din Liege.Însă, când ducele și-a anunțat decizia de a-l împlini pe prinț și pe Isabella, fata cade la picioarele ducelui și îl roagă să-și ia toată averea, dar las-o să-și controleze sufletul și să o lase să meargă la mănăstire. Ducele ezită și anunță brusc sosirea heraldului mistretului de la Marc. Se dovedesc a fi țiganul deghizat Gairaddin, care informează despre voința episcopului autodenumit de a comanda singur cu mâna orașul Liege și, de asemenea, îi plătește zestrea soției sale, contesa Ameline de Croix, extravaganta mătușă Isabella. Carl și Louis răspund la aceste cerințe arogante cu un ordin de a atârna un țigan și de a decide să se opună în comun de la Marc. Înainte de aceasta, ducele anunță că Isabella se va căsători cu cel care aduce capul de la Marc și, astfel, să răzbune moartea episcopului, de care Isabella a fost indirect vinovată.
În timpul unei bătălii aprige cu forțele din Liege, Quentin încearcă să treacă la Boar și să lupte personal cu el. Dar lupta a fost întreruptă de un strigăt de ajutor. Acesta a fost țipătul fiicei orășenei care a ajutat-o să salveze Isabella de la mănăstirea asediată. De dragul ei, Quentin își lasă adversarul și unchiul său, tot un trăgător scoțian, obține victoria. El îl aduce pe capul lui de la Marc către suverani, dar, spre bucuria nespusă a tinerilor îndrăgostiți, cedează prețiosul premiu al lui Quentin.