Gazon de munte cu o mică colibă ​​sub o stâncă înclinată. La marginea fântânii, tânărul Rautendelein, o creatură din zâne, stă și pieptene părul gros și roșiatic-auriu. Aplecându-se pe marginea casei de bușteni, ea îl sună pe Vodyanogo. Se plictisește, bunica lui Wittich a intrat în pădure, te uiți, vorbitorul va zbura mai repede. Apa din tot felul, era obosit de ridicol și de zăpăceala unui fermecător fermecător. Rautendelein o îndeamnă pe Lesha să o distreze, dar el o deranjează repede cu curtea sa enervantă. Fata se ascunde în colibă.

Goblin se laudă cu cât de reușit a fost ultima lui distracție. Peste stâncă, oamenii au construit o nouă biserică. Opt cai purtau o clopot la ea într-un cărucior, iar el apucă roata, clopotul se năpusti, se repezi pe pietre cu un sunet și un zgomot și se înecă în lac. Dacă nu ar fi pentru el, Leshy, să se agite, clopoțelul le-ar tortura pe toate cu urletul său insuportabil.

Apare un Henric epuizat, slăbit, ursul clopotului, și cade pe iarba din apropierea colibei. S-a cufundat în prăpastie, de unde a ieșit în mod miraculos și apoi s-a rătăcit. Bătrânul Wittich, întorcându-se din pădure, se poticnește cu Henry. Numai că acest lucru nu a fost suficient și, astfel, nu există viață de la pastor și burgomaster și, dacă se dovedește că există un mort, ei pot arde ușor coliba. Ea îi poruncește lui Rautendelein să aducă o mână de fân și să aranjeze mai convenabil omul mincinos, să-i dea o băutură. Trezirea lui Henry a fost lovită de frumusețea unei tinere fete. Poate că a visat la un vis sau a murit. Și această voce blândă, divină, ca și cum ar fi vrut să o toarne în cuprul clopotului. Henry cade în uitare. Se aud vocile apropiate ale oamenilor - acest Goblin i-a condus pe urmele unui maestru. Bătrâna înspăimântată stinge grăbit focul din casă și îl cheamă pe Rautendelein, ordonându-i să-l părăsească pe Henry - este muritor, chiar dacă îi dă muritorilor. Fata nu vrea însă ca oamenii să-l ia deloc pe Henry. Amintindu-și lecțiile bunicii, rupe o ramură înflorită și atrage un cerc în jurul celei culcate.

Apar Pastorul, Frizerul și Învățătorul, sunt perpleși - Henry a căzut în prăpastie și, din anumite motive, strigătele de ajutor veneau de sus, s-au urcat aici cu dificultate. Pastorul este descurajat: o sărbătoare atât de frumoasă și strălucitoare a lui Dumnezeu și așa s-a sfârșit. Frizerul, uitându-se în jur, sună pentru a părăsi rapid poiana - acesta este un loc blestemat și există coliba vrăjitoarei. Profesorul declară că nu crede în vrăjitorie. Prin sunetele care gem, îl găsesc pe Henry culcat, dar nu se pot apropia de el, se poticnesc cu un cerc fermecat. Apoi Rautendelein, speriindu-i, trece prin râs diavolist. Pastorul decide să învingă insidiozitatea lui Satana și bate hotărât la ușa colibei. Wittich nu vrea probleme inutile, îndepărtează vraja vrăjitoare, lasă-l să-și ia stăpânul, dar nu va trăi mult timp. Da, și stăpânirea nu este dureros de puternică, sunetul ultimului clopot a fost rău, iar el singur a știut acest lucru și a fost chinuit. Henry este pus pe o targă și dus. Rautendelein nu poate înțelege ce i se întâmplă. Plânge, explică Watery, acestea sunt lacrimi. Este atrasă de lumea oamenilor, dar aceasta va duce la moarte. Oamenii sunt sclavi mizerabili, iar ea este o prințesă, el o cheamă din nou la soția sa. Dar Rautendelein se grăbește pe vale, către oameni.

Casa casetei clopotului a maestrului Heinrich. Soția sa Magda îmbrăcă doi fii tineri, adunați în biserică. Vecina o convinge să nu se grăbească, biserica din munți este vizibilă de la fereastră, dar nu există un steag alb pe care urmau să-l ridice imediat ce clopotul a fost atârnat. Zvonul spune că nu totul este în siguranță acolo. Alarma Martha lasă copiii în grija ei și se grăbește soțul ei.

Îl aduc pe Henry în casă pe o targă. Pastorul o consolează pe Magda: medicul a spus că există speranță. A devenit o victimă a fiilor iadului, care, temându-se de inelul sfânt, au încercat să distrugă stăpânul. Magda le cere tuturor să plece, aduce apă soțului ei. El, simțind un final aproape, își ia la revedere de la soția sa, îi cere iertare pentru tot. Ultimul clopot pe care l-a eșuat, ar fi sunat prost la munte. Și ar fi o rușine pentru stăpân, moartea este mai bună. Așa că și-a aruncat viața după creația inutilă. Pastorul o sfătuiește pe Magda să meargă la vindecătorul Findekla. Un rutendelein îmbrăcat ca servitoare apare cu un coș de fructe sălbatice. Deci fata va sta cu pacientul deocamdată. Fără a pierde timpul, Rautendelein începe să se contureze. Trezirea lui Henry este nedumerită - unde a văzut această creatură divină? Cine este ea? Însă Rautendelein nu știe acest lucru - bunica pădurii a găsit-o în iarbă, a crescut-o. Are un cadou magic - își va săruta ochii, iar ei se vor deschide spre toate cerurile.

Magda, care s-a întors acasă, este fericită: soțul ei se trezește sănătos, este plin de energie și setea de a crea.

Turnare abandonată la munte. Apa și Leshii sunt furioase și invidioase: de zile întregi, Henry gătește metale și petrece nopți în brațele frumoasei Rautendelein. Goblinul nu ratează șansa de a trage o fată: dacă nu ar fi împins vagonul, nobilul șoim nu ar fi intrat în plasa ei. Pastorul vine, vrea să întoarcă oaia pierdută înapoi, prin intermediul vrăjitoriei a ademenit o persoană pioasă, tatăl familiei. Văzându-l pe Henry, Pastorul este uimit de cât de frumos arată. Stăpânul povestește cu entuziasm despre ce lucrează: vrea să creeze un joc de clopote, va pune bazele unui nou templu înalt în munți, și sunetul jubilant, triumfător, va vesti nașterea zilei în lume. Pastorul este indignat de răutatea gândurilor stăpânului, aceasta este toată influența vrăjitoarei blestemate. Dar ziua pocăinței va veni pentru el, atunci va auzi vocea unui clopot înecat într-un lac.

Henry lucrează într-o topitorie, împingându-și ucenicii gnomi. Din oboseală, el cade într-un vis. Apa se muie - a decis să concureze cu Dumnezeu, dar el însuși este slab și mizerabil! Heinrich este chinuit de coșmaruri, i se pare că un clopot înecat în lac sună, tremură, încearcă să se ridice din nou. El cere ajutor Rautendelein, ea îl liniștește afectuos pe stăpân, nimic nu-l amenință. Între timp, Goblin a chemat oamenii, incitând la foc. O piatră cade în Rautendelein, ea îl cheamă pe Vodyaniy să împingă oamenii în prăpastie cu fluxuri de apă, dar el refuză: stăpânul, care intenționa să domnească peste Dumnezeu și oameni, îl urăște. Henry luptă cu mulțimea care avansează, aruncând bunturi arzătoare și bolovani de granit. Oamenii sunt nevoiți să se retragă. Rautendelein îl încurajează, dar Henry nu o ascultă, vede cum doi băieți urcă desculți pe drumul îngust al muntelui, purtând doar cămăși. Ce este în ulciorul tău? Îi întreabă pe fii. Lacrimile mamei care se află printre nuferi - răspunde fantomelor. Henry aude că sună un clopoțel înecat și, blestemând, îl alungă pe Rautendelein departe de el.

Peluza cu coliba lui Wittich.Rautendelein epuizat și jalnic coboară din munți și se repezi în fântână în disperare. Goblin îi spune lui Vodyany că Henry a părăsit-o pe fată, iar el i-a ars topița în munți. Waterman este mulțumit, știe cine a mișcat limba moartă a clopotului înecat - Martha înecată.

Apare un Henry epuizat, complet bolnav, trimite un blestem persoanelor care și-au adus moartea soției, îl sună pe Rautendelein. Încearcă fără succes să urce mai sus în munți. El însuși a îndepărtat o viață strălucitoare de la sine, bătrâna se muie, a fost invitată, dar nu a devenit cel ales, iar acum este vânat de oameni, iar aripile lui sunt pentru totdeauna rupte. Henry însuși nu va înțelege de ce a ascultat orbește și cu gândire clopotul creat de el și vocea pe care el însuși a pus-o în ea. A fost necesar să spargem acel clopot, să nu se înrobească. Îl roagă pe bătrână să-l lase să-l vadă pe Rautendelein înainte de moartea sa. Wittich stabilește în față trei spiridușuri cu vin alb, roșu și galben. El va bea primul - se va întoarce la puterea sa, îl va bea pe cel de-al doilea - spiritul luminos va coborî, dar apoi va trebui să scurgă a treia gârlă. Henry bea conținutul a doi spiriduși. Rautendelein apare - a devenit o sirenă. Nu vrea să-l recunoască pe Henry și nu vrea să-și amintească trecutul. Îl roagă pe Rautendelein să-l ajute să se elibereze de chinuri, pentru a servi ultimul pachet. Rautendelein îl îmbrățișează pe Henry, îl sărută pe buze, apoi dă drumul încet la muribund.