Piesa se bazează pe adevărate evenimente istorice - o campanie nereușită a trupelor portugheze din Africa, sub comanda pruncilor Fernando și Enrique, care au încercat în zadar să asaltă orașul Tanger în 1437.
Regele Fez vrea să recupereze cetatea Ceutu din portughezi. Prințul Taroudant promite să trimită zece mii de monede în ajutorul său, dacă regele îi oferă fiicei sale Phoenix pentru el. Prințesa nu îndrăznește să se certe cu tatăl ei, dar în inima ei este împotriva căsătoriei cu Taroudant, pentru că îl iubește pe comandantul maur Muley. Tatăl îi înmânează un portret al unui prinț. În acest moment apare Muley, care, prin ordin al regelui, a navigat pentru recunoaștere la Ceuta. Pe mare, a observat o flotă din Lisabona, care se îndrepta spre Tangier, sub comanda fraților regelui portughez, prinții Enrique și Fernando. Don Enrique este stăpânul Ordinului Avis, și don Fernando - Ordinul lui Hristos (ordine religioase și cavalerești create pentru a lupta cu „infidelii”). Mulei îl îndeamnă pe rege să se pregătească pentru apărarea Tangerului și să-i pedepsească pe dușmani cu „biciul teribil al lui Mohammed”, astfel încât predicțiile celor care vor fi invitați să devină adevărate că „coroana portughezilor va fi mormântul Africii”. Regele Fez adună trupe și Muley poruncește să ia cavaleria și să atace inamicul.
Catelul este reproșat de Phoenix înainte de luptă pentru că are un portret al lui Taroudant. El crede că prințesa l-a înșelat. Phoenix îi răspunde că nu este vinovată de nimic, ea trebuia să se supună testamentului tatălui ei. El cere să dea un portret.
Don Fernando și don Enrique cu trupele aterizează pe malul Tangerului. Ei vor să preia orașul și să stabilească credința creștină în Africa. Cu toate acestea, Don Enrique vede semne rele în orice, „un sigiliu neplăcut al nenorocirii” - fie o eclipsă solară, fie o „flotă care împrăștie un ciclon peste mare”, apoi el însuși s-a împiedicat, pășind pe țara Africii. El se întreabă „în sânge întregul orizont, păsări de noapte deasupra capului în timpul zilei și deasupra pământului ... - în jurul mormântului”. Doi Fernando, dimpotrivă, vede omene bune în orice, cu toate acestea, indiferent de ce se întâmplă, este gata să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru tot, pentru că judecata lui Dumnezeu este întotdeauna corectă.
Începe bătălia, în timpul căreia Don Fernando îl surprinde pe Mulei, care a căzut de pe un cal. Don Fernando observă că Moorul este teribil de întristat, dar nu de faptul că a fost capturat. Prințul îl întreabă despre cauza necazului. Mulei este lovit de noblețea inamicului și de participarea lui la mâhnirea celorlalți. Vorbește despre dragostea lui nefericită, iar prințul îi dă drumul la mireasă. Mulei se jură că nu va uita de o asemenea binecuvântare.
Maurii îl înconjoară pe portughezi și Don Fernando cheamă în numele lui Hristos pentru a lupta sau a muri.
Brito, un bufon din războiul prințului Fernando, încercând să-și salveze viața pe câmpul de luptă, se preface că este mort.
Fernando și reședința sa se predau, regele Fez este gata să salveze viața captivului și să-l elibereze dacă portughezii îi dau lui Ceutus. Prințul Enrique merge la Lisabona la rege.
Pe un câmp de luptă gol, doi mauri îl văd pe Brito mințit și vor să-și înece trupul, astfel încât să nu devină un teren de reproducere pentru ciumă. Brito sare în sus, iar maurii fug de groază.
Phoenix îi spune lui Muley ce i s-a întâmplat în timpul vânătorii: ori s-a întâlnit la pârâul din pădure, ori bătrâna a visat, „o fantomă, o fantomă, un delir, un schelet uscat, cu piele întunecată”. Gura fără dinți șopti cuvinte misterioase, pline de semnificații, dar până acum de neînțeles - „plătesc să fii un schimb, o răscumpărare pentru morți”. Phoenix se teme că rockul gravitează asupra ei, că se va confrunta cu o soartă teribilă „de a fi un cip de negociere cu prețul morții cuiva pe pământ”. Mulei interpretează acest vis în felul său, considerând că vorbim despre moartea lui ca singura mântuire de suferință și adversitate.
Fernando, în plimbare, întâlnește sclavi creștini și îi încurajează, îi îndeamnă să îndure loviturile de soartă în mod constant, căci aceasta este înțelepciunea creștină: din moment ce acest lot este trimis de sus, „există o bunătate în el. Soarta nu este pentru totdeauna în aceeași poziție. Știri și schimbări, iar regele îl așteaptă pe sclav ".
Regele Fez apare și împreună cu prințul Fernando văd o galeră portugheză plutind în pânză neagră care se apropie de țărm. Don Enrique coboară pe uscat în haine de jale și relatează trista veste că regele, aflând despre prinderea lui Fernando, a murit de durere. În testament, el a ordonat în schimb ca prințul să dea maurii lui Ceut. Noul rege Alphonse a aprobat această decizie. Cu toate acestea, prințul Fernando respinge cu indignare o astfel de ofertă și spune că „este de neimaginat ca suveranii creștini mauri să predea orașul fără luptă”. Ceuta este „centrul pietății, cetatea catolicismului” și nu i se poate da reproșul „infidelelor”, pentru că vor transforma „capelele în tarabe, vor construi o iesle în altare”, în templele pe care le vor face moschei. Va fi o rușine pentru toți creștinii, urmașii vor începe să spună că „creștinii l-au izgonit pe Dumnezeu” pentru a curăța camera pentru ca dracii răi să fie mulțumiți. Locuitorii din Ceuta, pentru a păstra averea, vor schimba credința și vor accepta Islamul. Viața unei persoane, chiar a unui prinț, spune Fernando, nu merită astfel de sacrificii. El este gata să rămână în sclavie ca să nu jertfească atât de mulți oameni nevinovați. Prințul deschide scrisoarea regelui și este gata să locuiască în închisoare cu sclavii. Și astfel încât în Ceuta să lumineze templul în numele Imaculării Concepției Preasfințitului Teotokos, prințul este gata să-și dea viața la ultima picătură de sânge.
Regele Fetz este furios de răspunsul prințului și îl amenință cu toate ororile sclaviei: „Cu toți oamenii din fața fratelui tău, îmi vei bate picioarele în fața mea înaintea mea”. Fernando este fericit să îndure totul ca voință a lui Dumnezeu. Regele declară că sclavul trebuie să dea totul stăpânului și să-l asculte în toate, ceea ce înseamnă că don Fernando trebuie să-l dea regelui Ceut. Cu toate acestea, prințul răspunde că, în primul rând, Ceuta nu este al lui, ci „al lui Dumnezeu” și, în al doilea rând, că „cerul învață ascultarea doar într-o cauză dreaptă”. Dacă stăpânul vrea ca sclavul „să facă răul”, atunci sclavul este „puternic să nu se supună ordinului”. Regele poruncește să-i pună pe picioare și pe gâtul prințului și să-l țină pe pâine neagră și apă de mare și să-l trimită la grajd pentru a curăța caii regali. Don Enrique promite să se întoarcă cu trupele pentru a-l elibera pe prinț de rușine.
În timpul muncii grele, sclavii de la ținutul prințului Fernando încearcă să-l înconjoare cu grijă și să-l ajute, dar el refuză acest lucru și spune că toată lumea este egală în sclavie și umilire.
Phoenix la plimbare îl întâlnește pe prințul Fernando și este surprins să întrebe de ce se află în astfel de zdrențe. El răspunde că așa sunt legile care le spun sclavilor să trăiască în sărăcie. Phoenix îi obiectează - pentru că dimineața prințul și regele erau prieteni și don Fernando trăia în captivitate într-un mod regal. Prințul răspunde că „așa este ordinea țării”: dimineața înfloresc trandafirii și până seara petalele lor „au găsit mormântul în leagăn”, astfel încât viața umană este schimbătoare și de scurtă durată. El îi oferă prințesei un buchet de flori, dar ea le refuză - prin culori, ca de stele, poți citi viitorul și sperie Phoenixul, pentru că toată lumea este supusă „morții și soartei” - „destinele noastre sunt clădiri fără suporturi”. „Viața și creșterea noastră” depind de stele.
Moulay îl invită pe prinț să aranjeze o evadare, pentru că își amintește că Fernando i-a dat libertate pe câmpul de luptă. Pentru a mitui paznicii, el îi dă bani lui Fernando și spune că o navă îi va aștepta pe prizonieri în locul numit. Regele Fez de la distanță observă prințul și Mulea împreună și începe să-i suspecteze de conspirație. Îi poruncește lui Muley să păzească captivul ziua și noaptea, pentru a fi atent la amândoi. Mulei nu știe ce să facă - trădează regele sau rămâne nerecunoscător prințului. Fernando îi răspunde că onoarea și datoria sunt mai mari decât prietenia și iubirea, este gata să se păzească pentru a nu-și pune în pericol prietenul, iar dacă altcineva îi oferă să fugă, Fernando va refuza. El crede că, aparent, „este atât de plăcut lui Dumnezeu, încât în sclavie și captivitate” el rămâne un „prinț ferm”.
Muley vine cu un raport către rege despre modul în care trăiește sclavul prinț: viața lui a devenit iad, vederea lui este mizerabilă, se îndepărtează de prizonier, astfel încât atunci când îl întâlnește, oamenii se risipește; stă lângă drum pe o grămadă de bălegar, ca un cerșetor, tovarășii lui ceru pomană, din moment ce mâncarea din închisoare este prea rară. „Prințul cu un picior în mormânt, cântecul lui Fernando este de scurtă durată”, spune Mulei. Prințesa Phoenix îi cere tatălui său milă față de prinț. Dar regele răspunde că însuși Fernando a ales o astfel de soartă, nimeni nu l-a obligat să trăiască în temniță și numai în puterea sa de a-l preda pe Ceuta sub formă de răscumpărare - atunci soarta prințului se va schimba imediat.
Regele Fez ajunge cu un trimis de la regele portughez Alfonso și prințul marocan Taroudant. Ei se apropie de tron și, în același timp, își încep fiecare discurs. Apoi încep să se certe cu cine să vorbească mai întâi. Regele acordă un astfel de drept invitatului, iar trimisul portughez îi oferă lui Fernando tot aurul cât costă două orașe. Dacă regele refuză, atunci trupele portugheze vor veni în țara maurilor cu foc și sabie. Taroudant în mesager recunoaște însuși regele portughez Alfons și este gata să lupte cu el. Regele Fez interzice lupta, căci amândoi îl vizitează, iar regele portughez răspunde la fel ca înainte: îl va da prințului în schimbul lui Ceuta.
Taroudant vrea să-și ia mireasa Phoenix cu el, regelui nu îi deranjează, căci vrea să întărească alianța militară cu prințul împotriva portughezilor. Regele îl instruiește pe Muley cu soldații să-l păzească pe Phoenix și să o livreze mirelui, care merge la trupe.
Sclavii îl scot pe prințul Fernando din închisoare, vede soarele și cerul albastru deasupra lui și se întreabă cât de mare este lumea, se bucură că lumina lui Hristos este deasupra lui, vede harul lui Dumnezeu în toate greutățile sorții. Regele Fez trece pe lângă și, întorcându-se către prinț, îl întreabă ce îl conduce - modestia sau mândria? Fernando îi răspunde că își oferă sufletul și trupul ca jertfă pentru Dumnezeu, că vrea să moară pentru credință, oricât de repede ar fi, cât de mult suferă chinuri, orice zdrențe pe care le poartă, orice morman de noroi servește ca locaș, în credință, nu este rupt. Regele poate triumfa asupra prințului, dar nu și asupra credinței sale.
Fernando simte că moartea se apropie și îi cere să-i pună haina călugărului său și să-l îngroape, apoi, într-o zi, vor muta sicriul în patria lor și vor construi o capelă peste mormântul lui Fernando, pentru că a meritat-o.
Pe malul mării, departe de Fez, regele Alphonse a aterizat cu trupele sale, este pe cale să atace pe neașteptate Tarudanta în defileul montan, care însoțește mireasa sa Phoenix în Maroc. Don Enrique îl descurajează pentru că a apărut soarele și a venit noaptea. Cu toate acestea, regele decide să atace în întuneric. Umbra lui Fernando apare în manta, cu o torță și îl cheamă pe rege la luptă pentru triumful credinței creștine.
Regele Fez află despre moartea prințului Fernando și susține că a primit o pedeapsă corectă pentru că nu a vrut să-i dea Ceut, moartea nu-l va salva de pedeapsa aspră, deoarece regele interzice înmormântarea prințului - „lăsați-l să stea neîngropat trecătorilor de frică. “.
Umbra lui Don Fernando cu o torță arzătoare apare la zidul cetății, pe care s-a urcat regele Fez, iar regele Alphonse și soldații portughezi conducând Taroudant, Phoenix și Mulea, care au fost prinși. Umbra lui Fernando poruncește lui Alphonse la zidurile din Fez să negocieze eliberarea prințului.
Alphonse îi arată pe captivi regelui Fez și se oferă să-i schimbe cu prințul. Regele este disperat, nu poate îndeplini condiția regelui portughez, deoarece prințul Fernando a murit deja. Cu toate acestea, Alphonse spune că Fernando mort înseamnă nu mai puțin decât a trăi, și este gata să dea „pentru cadavrul de frumusețe pictată fără suflet” - Phoenix. Deci, prezicerea ghicitorului devine realitate. În amintirea prieteniei dintre Mulei și prințul Fernando, regele Alphonse cere să-i ofere lui Phoenix ca soție lui Mulea. Sicriul cu trupul lui Fernando la sunetul țevilor transportate la navă.
