24 decembrie, la domiciliul consilierului medical Stahlbaum. Toată lumea se pregătește de Crăciun, iar copiii - Fritz și Marie - ghicesc ce le va fi prezentat de data aceasta ca un cadou inventator și meșter, consilier senior al curții, Drosselmeyer, care deseori repara ceasuri în casa Stahlbaum. Marie a visat o grădină și un lac cu lebede, iar Fritz a spus că îi plac cadourile părinților pe care le pot juca mai mult (jucăriile nașului erau de obicei ținute departe de copii, astfel încât să nu se spargă), iar nașul să nu poată face o grădină întreagă.

Seara, copiii au fost admiși în frumosul brad de Crăciun, în apropiere și pe care se aflau cadouri: păpuși noi, rochii, husari etc. Krestnyi a făcut un castel minunat, cu toate acestea, păpușile care dansau în el au efectuat aceleași mișcări și era imposibil să intre în castel, prin urmare miracolul tehnologiei s-a săturat repede de copii - doar mama a fost interesată de un mecanism complex. Când toate cadourile au fost luate la o parte, Marie a văzut Spărgătorul de nuci. Păpușă urâtă din exterior părea fetei foarte drăguță. Fritz a crăpat repede o pereche de dinți pentru Spărgătorul de nuci, încercând să crape nuci dure, iar Marie a început să patroneze jucăria. Noaptea, copiii pun jucăriile într-un dulap de sticlă. Marie a zăbovit la dulap, așezându-și sala cu toate facilitățile și a devenit participantă la bătălia regelui șoarecilor cu șapte capete și a armatei de păpuși conduse de Spărgătorul de nuci. Păpușile s-au predat sub atacul șoarecilor, iar când regele șoarecului se apropia deja de Spărgătorul de nuci, Marie îi aruncă papuciul spre el ...

O fată s-a trezit în pat cu un cot tăiat în geamul spart al unei garderobe. Nimeni nu a crezut povestea ei despre incidentul nopții. Nașul i-a adus Spărgătorul de nuci reparat și i-a spus povestea unei nuci tari: regele și regina aveau o prințesă frumoasă Pirlipat, dar regina Myshilda, răzbunându-și rudele ucise de mousetraps-ul ceasului ceasornicar Drosselmeyer (au gâfâit slănina destinată cârnaților regali), a transformat-o pe frumoasa femeie. Doar clicul cu nuci o putea calma acum. Drosselmeyer, de frica pedepsei cu moartea, cu ajutorul unui stargazer al instanței, a calculat horoscopul prințesei - nuca Krakatuk, crăpată de un tânăr cu o metodă specială, o va ajuta să-și recapete frumusețea. Regele a trimis Drosselmeyer și nava de stele în căutarea mântuirii; atât nucul cât și un tânăr (nepotul producătorului de ceasuri) au fost găsiți împreună cu fratele său, Drosselmeyer, în orașul natal. Mulți prinți și-au rupt dinții în legătură cu Krakatuk, iar când regele a promis că va da fiica sa în căsătorie cu un salvator, nepotul său a venit înainte. A tocat o piuliță, iar prințesa, văzându-l, a devenit o frumusețe, dar tânărul nu a putut efectua întreg ritul, pentru că Șoarecele i-a căzut în picioare ... Șoarecele a murit, dar tipul s-a transformat într-un Spărgător de nuci. Regele i-a renunțat pe Drosselmeyer, nepotul său și stargazer. Cu toate acestea, acesta din urmă a prezis că Spărgătorul de nuci va fi un prinț și urâțenia va dispărea dacă va învinge regele mouse-ului și o fată frumoasă s-a îndrăgostit de el.

O săptămână mai târziu, Marie și-a revenit și a început să-l mustre pe Drosselmeyer că nu l-a ajutat pe Spărgătorul de nuci. El a răspuns că numai ea poate ajuta, pentru că el stăpânește regatul luminos. Regele mouse-ului a obișnuit să-și extorce dulciurile de la Marie în schimbul siguranței Spărgătorului de nuci. Părinții au fost alarmați de faptul că au primit șoareci. Când i-a cerut cărțile și rochiile, a ridicat Spărgătorul de nuci și a suspinat - era gata să dea totul, dar când nu mai rămăsese nimic, regele șoarecii ar vrea să o muște singură. Spărgătorul de nuci a prins viață și a promis că va avea grijă de orice, dacă va putea să obțină un sabru - acesta a fost ajutat de Fritz, care a demisionat recent colonelul (și a pedepsit hussarul pentru lașitate în timpul bătăliei). Noaptea, Spărgătorul de nuci a venit la Marie cu un sabru sângeros, o lumânare și 7 coroane de aur. După ce i-a oferit trofeele fetei, el a dus-o în regatul său - Țara basmelor, unde a trecut prin haina de vulpe a tatălui său. Ajutând-o pe surorile Spărgătorului de Nuci cu treburile casnice, oferindu-se să zdrobească caramelul într-un mortar de aur, Marie se trezi brusc în patul ei.

Desigur, niciunul dintre adulți nu a crezut povestea ei. Despre coroane, Drosselmeyer a spus că acesta a fost darul său de la Marie la biennul ei și a refuzat să-l recunoască pe Spărgătorul de nuci ca pe nepotul său (jucăria stătea la locul ei în dulap). Tata a amenințat că aruncă toate păpușile și Marie nu a îndrăznit să se bâlbâie de povestea ei. Dar, odată, în pragul casei lor, a apărut nepotul lui Drosselmeier, care în particular i-a mărturisit lui Marie că a încetat să mai fie un Spărgător de nuci și a făcut o ofertă pentru a împărtăși cu el coroana și tronul Castelului Marzipan. Ei spun că este încă regina acolo.