25 iunie 1925. Naratorul a navigat pe o barcă engleză spre Hong Kong. Pe hartă, această insulă seamănă cu o plută în delta râului Perlă, de-a lungul malurilor căreia s-a răspândit punctul cenușiu al Cantonului. China este într-o revoluție: manifestări grandioase sunt pregătite la Beijing și Shanghai, voluntarii sunt înregistrați masiv în provinciile de sud, în toate orașele britanicii se refugiază în grabă în concesii străine, armata cantoneză a primit o cantitate mare de muniție și mâncare din Rusia. Doar a postat o radiogramă: O grevă generală a fost declarată în Canton.
29 iunie. Oprește-te în Saigon. Naratorul află cele mai noi știri din Canton. Oamenii sunt plini de entuziasm: sunt intoxicați de însăși conștiința că Anglia poate fi luptată cu succes. Lupta este condusă de Kuomintangul creat de Sun Yat-sen și de trimișii internaționali - în mare parte ruși. Șeful dintre ei este Borodin. Comisariatul de propagandă este condus de Garin. El a reușit să trezească în chinezi anterior complet străini de individualismul lor. S-au transformat în fanatici pentru că au simțit că sunt creatorii propriilor lor vieți - trebuie să vedeți acești culegători de orez zdrențuit atunci când practică tehnici de pușcă înconjurate de o mulțime respectuoasă. Borodin și Garin se completează perfect. Primul acționează cu determinarea inexorabilă a bolșevicului, iar al doilea percepe revoluția ca un fel de acțiune de curățare. Într-un anumit sens, Garina poate fi numită aventurieră, dar aduce mari avantaje: datorită eforturilor sale, școala de cadeți din Vamloa a fost propagată. Cu toate acestea, situația internă este alarmantă. Cea mai influentă persoană din Canton este Chen Dai, care se numește chinez Gandhi. Se pare că va discuta deschis împotriva lui Garin și Borodin, acuzând că a ajutat teroare. Într-adevăr, liderul teroriștilor Gon își permite prea mult - îi omoară chiar și pe cei care susțin Kuomintangul cu bani. Acest băiat a crescut în sărăcie - de unde și ura sa aprigă față de toți bogații.
5 iulie. Hong Kong a declarat grevă generală. Strada principală a orașului este tăcută și pustie. Comercianții chinezi urmăresc naratorul cu o privire grea, urâtă. Întâlnire cu un delegat din Kuomintang. Vestea proastă este că guvernul cantonez încă ezită. Poliția și sindicatele sunt în spatele lui Borodin și Garin, în timp ce Chen Dal nu are decât autoritate - într-o țară precum China, aceasta este o forță imensă. Garin încearcă să încalce decretul de închidere a portului cantonez pentru toate navele care au făcut oprire în Hong Kong.
Naratorul călătorește în Canton cu Klein, unul dintre angajații comisariatului de propagandă. În timp ce nemțeanul obosit oboseste napotește, naratorul se uită prin memorandumul serviciului de securitate din Hong Kong dedicat prietenului său Pierre Garen, cunoscut aici sub numele de Garin. Unele dintre informații sunt corecte, altele sunt greșite, dar toate fac ca povestitorul să-și amintească trecutul. Pierre s-a născut în 1894. Fiul unei evreiețe elvețiene și ruse. Frecvent în germană, franceză, rusă și engleză. A absolvit Facultatea de Filologie, unde a făcut doar o închinare la carte a unor mari personalități. S-a rotit în cercul anarhiștilor, deși îi disprețuia profund pentru dorința lor de a găsi un fel de „adevăr”. Din cauza unei bravade absurde, a fost implicat într-un caz de avort ilegal: a fost condamnat la probă de șase luni - în sala de judecată a experimentat un sentiment umilitor al neputinței și a devenit și mai puternic în gândul la absurditatea sistemului social. La Zurich, s-a împrietenit cu revoluționarii emigranți ruși, dar nu i-a luat în serios - este ușor să-și imaginezi disperarea în 1917, când și-a dat seama că a ratat șansa sa. A sosit la Canton un an mai târziu - și în niciun caz în direcția Internaționalului. Unul dintre prietenii săi i-a trimis un apel. Ridicându-și la revedere naratorului din Marsilia, Pierre a spus că nu are decât un singur obiectiv - acela de a atinge puterea sub orice formă. În guvernul lui Sun Yat-sen, comisarul de propagandă a scos la iveală o existență mizerabilă, dar odată cu apariția lui Garin s-a transformat într-o armă puternică a revoluției. Fondurile au fost obținute prin extorcare ilegală de la dealeri de opiu, proprietari de jocuri de noroc și bordeluri. Principala sarcină a lui Garin este acum să adopte un decret care să distrugă Hong Kong-ul. Ultimele rânduri ale memorandumului sunt subliniate cu creion roșu: Garin este grav bolnav - în curând va trebui să părăsească tropicele. Naratorul nu crede acest lucru.
Canton. Întâlnirea mult așteptată cu un prieten. Opinia lui Pierre este complet bolnavă, dar este reticent să vorbească despre sănătatea sa: da, climatul local îl omoară, dar plecarea acum este de neconceput - mai întâi trebuie să spargeți creasta Hong Kong-ului. Toate gândurile lui Garin sunt ocupate de Chen Give. Acest bătrân amabil are o obsesie, aproape manie - se închină dreptății drept divinitate și consideră că este datoria lui să o protejeze. Din păcate, Chen Dai este o figură de neatins. Viața sa a devenit deja o legendă, iar chinezii trebuie tratați cu respect. Există o singură speranță - Chen Dai îl urăște pe Gon.
Evenimentele se mișcă rapid. Naratorul este prezent în timpul conversației lui Chen Dai și Garin. Bătrânul respinge toate argumentele legate de necesitatea revoluționară: nu vrea să-și vadă compatrioții transformați în cobai - China este o țară prea mare pentru a fi o arenă pentru experimentare.
Trupele invadate de britanicul, generalul Tan. Garin și Klein colectează instantaneu șomerii pentru construcția de baricade. Comandantul școlii de cadeți Chiang Kai-shek reușește să ia zborul soldaților Tang. Grasul Nikolaev, fost angajat al poliției secrete țariste, este angajat în prizonieri.
O altă crimă a unui bancher chinez, un susținător al Kuomintang. Chen Dai cere arestarea lui Gon. Garin este, de asemenea, alarmat de arbitrajul teroriștilor - ar fi mult mai bine să creezi un cec, dar deocamdată va trebui să dureze ceva. Noaptea, Garin se îmbolnăvește și este dus la spital. Guvernul Cantonului îl numește pe Borodin în funcția de șef al forțelor terestre și al direcției aviației - de acum, întreaga armată este în mâinile Internaționalei.
Vestea morții lui Chen Dai - bătrânul a murit de la o înjunghiere în piept. Nimeni nu crede în sinucidere. Comisariatul de propagandă pregătește urgent afișe - aceștia proclamă că veneratul Chen Dai a căzut victimă imperialismului britanic. Garin pregătește un discurs pe care urmează să-l pronunțe la înmormântare. Borodin ordonă lichidarea lui Gon, care și-a îndeplinit misiunea. Teroriștii ca răspuns au capturat și ucis patru persoane - inclusiv Klein. Garina se agită la vederea cadavrelor. Ostaticii au fost torturați - nu puteți chiar să închideți ochii, deoarece pleoapele sunt tăiate cu un brici.
18 august. Garin este în pragul unei decizii importante. A avut o ceartă cu Borodin - după cum crede naratorul, cu privire la execuția lui Gon. Pierre prea târziu a descoperit că comunismul era o formă de francmasonerie: în numele disciplinei partidului, Borodin ar sacrifica pe oricare dintre susținătorii săi. De fapt, nu are nevoie de oameni capabili - îi preferă pe cei ascultători, Nikolaev îi spune confidențial naratorului că Garin ar fi trebuit să plece - și nu numai din cauza bolii sale. Timpul lui a trecut. Borodin are dreptate: în comunism nu există loc pentru cei care se străduiesc în primul rând să fie ei înșiși. Naratorul nu este sigur de acest lucru: comuniștii fac o greșeală eliminând cuceritorii revoluționari care le-au dat China.
Înainte de a pleca, Garin descoperă că doi agenți ai comisariatului de propagandă cu cianură de potasiu au fost reținuți în apropierea puțului militar. Nikolaev nu se grăbește să-i interogheze - se pare că moartea a zece mii de oameni este necesară revoluției. După împușcarea unuia dintre arestați, Garin caută recunoașterea celui de-al doilea - într-adevăr, au fost trei cercetași. Curând, curierul raportează că al treilea agent a fost arestat cu opt sute de grame de cianură. Apa din fântână nu va fi otrăvită. Ca și acum șapte ani, naratorul își ia la revedere de la un prieten. Amândoi cunosc părerea doctorului Mirov: Garin nici măcar nu va ajunge la Ceylon.