În port, nu departe de capitala Frattombroza, o galetă prost bătută de o furtună intră sub comanda vitejiei Pantalone venețiene. Pe el, prințul Gennaro transportă mireasa la fratele său, regele Millon. Dar nu din proprie voință, Armilla, fiica regelui Damascului, era acolo: deghizată în negustor, Gennaro a păcălit-o într-o galeră, promițându-i să arate tot felul de minuni de peste mări.

Până acum, Armilla îl considera pe captorul său un pirat vag, dar acum Gennaro îi poate spune o poveste care îi justifică actul și un suflet înfiorător.

Mai devreme, regele Millon era viguros și vesel, dar timpul său principal era vânătoarea. După ce a împușcat un corb negru, a căzut pe un mormânt de marmură, pătat de sânge. În acel moment, ogrul căruia i-a fost dedicat Raven a apărut înaintea lui Millon și l-a înjurat pe criminal cu un blestem teribil: dacă Millon nu găsește o frumusețe care este albă ca marmura, ala ca sângele corb și negru, ca aripa unei păsări moarte, așteaptă. moarte îngrozitoare din dor și chinuri. Chiar din acea zi, regele a început să zvâcnească în fața ochilor, iar Gennaro, emoționat de dragoste și compasiune frățească, a plecat în căutare de După lungi rătăciri, el a găsit-o în cele din urmă, Armilla.

Atinsă de poveste, prințesa iartă răpitorul. Este gata să devină soția lui Millon, dar nu se teme decât de răzbunarea tatălui său, atotputernicul vrăjitor Norando. Și nu în zadar.

În timp ce Gennaro vorbește cu prințesa, Pantalone cumpără de la un vânător un cal și un șoec - atât de frumos încât prințul le oferă imediat un cadou fratelui său.

Când Gennaro se retrage în cort pentru a se odihni de grijile de dimineață, doi porumbei se așează peste capul său, iar din conversația lor, prințul află un lucru groaznic: un șoim, căzut în mâinile lui Millon, își va scoate ochii, un cal imediat ce regele sare în șa, îl omoară pe călăreț și dacă cu toate acestea, se va căsători cu Armilla, în prima noapte dragonul va veni în camerele regale și va devora soțul nefericit; Gennaro, dacă nu-i îndeplinește promisiunea lui Millon sau dezvăluie secretul pe care îl cunoaște, este destinat să se transforme într-o statuie din marmură.

Gennaro sare de pe pat în groază, iar Norando iese din adâncul mării spre el. Vrăjitorul confirmă ce au spus porumbeii: unul dintre frați - fie regele, fie prințul - va plăti cu viața pentru răpirea lui Armilla. Nefericitul Gennaro în confuzie nu-și poate găsi un loc până când nu-i vine în minte un gând aparent salvator.

După ce a aflat de sosirea fratelui său, regele se grăbește în port cu toată curtea. El este lovit de frumusețea radiantă a Armilei și, iată! din boli grave nu a mai rămas nici o urmă. Lui Armilla îi place frumusețea și amabilitatea lui Millon, așa că este destul de dispusă să devină soția sa.

Gennaro, de eforturi mari, nu ar trebui să vorbească despre răzbunarea infernală a lui Norando, când vine vorba de nuntă, îl roagă pe Millon să aștepte, dar, din păcate, nu poate explica clar ce a provocat o solicitare atât de ciudată. Fratelui nu îi place foarte mult.

Este timpul potrivit pentru a oferi regelui un cal și un șoec, la vederea căruia, ca un vânător pasionat, trăiește o încântare autentică. Dar imediat ce pasărea este în mâinile lui Millon, Gennaro o decapitează cu un cuțit. Când un cal este adus în uimirea monarhului, prințul cu aceeași viteză a fulgerului taie picioarele din față ale unui animal nobil cu o sabie. Gennaro încearcă să justifice ambele fapte sălbatice cu un impuls orb instantaneu. Dar Millon vine cu o altă explicație - pasiunea oarbă nebună a fratelui său pentru Armilla.

Regele este întristat și alarmat că dragul său frate arde de dragoste pentru viitoarea regină. Își împărtășește durerea cu Armilla, iar ea încearcă sincer să-l spele pe Gennaro, susține că conștiința și sentimentele prințului sunt curate, dar, din păcate, nu își poate susține cuvintele. Atunci Millon îi cere lui Armilla, de dragul calmului lor general, să vorbească cu Gennaro ca și cum ar fi în particular, în timp ce el însuși se ascunde în spatele cortinei.

Armilla îl întreabă direct pe prinț ce îl face să insiste asupra amânării nunții. Dar nu dă un răspuns și doar roagă prințesa să nu devină soția lui Millon. Comportamentul fratelui întărește suspiciunea regelui; pentru toate asigurările lui Gennaro în puritatea gândurilor sale, Millon este surd.

Nevăzându-l pe Gennaro printre cei prezenți la ceremonia de nuntă din templu, Millon decide că fratele său pregătește o rebeliune și îi ordonă să fie arestat. Slujitorii regali de pretutindeni caută un prinț, dar nu pot găsi. Gennaro înțelege că nu este în puterea sa să împiedice căsătoria, cu toate acestea, crede el, este încă posibil pentru ultima dată să încerce să-și salveze fratele și el însuși pentru a rămâne în viață.

Millon înaintea altarului o numește pe Armilla soția sa. Atât tinerii cât și oaspeții ies din templu nu bucuroși, ci, dimpotrivă, înspăimântați și întristați, căci ceremonia a fost însoțită de toate nefericirile pe care le puteți imagina.

Noaptea, de-a lungul pasajului subteran, Gennaro, cu o sabie în mâini, se îndreaptă spre camera de căsătorie a regelui și stă în pază, hotărât să-și salveze fratele de o moarte îngrozitoare în gura dragonului. Monstrul nu rămâne în așteptare și prințul intră în luptă muritoare cu el. Dar vai! De la picior la coadă, dragonul este acoperit cu solzi de diamant și porfir, împotriva cărora sabia este neputincioasă.

Prințul își pune toată puterea în ultima lovitură disperată. Monstrul se dizolvă în văzduh și sabia lui Gennaro taie prin ușă, în spatele căreia tânărul doarme. Millon apare în prag și aduce acuzații cumplite asupra fratelui său și nu există nimic care să se justifice, întrucât balaurul și urma au răcit. Dar aici, din frica de a se transforma în piatră, Gennaro nu îndrăznește să îi dezvăluie fratelui său secretul blestemului lui Norando.

Gennaro este închis, iar ceva timp mai târziu află că consiliul regal l-a condamnat la moarte și că un decret corespunzător semnat de fratele său este deja gata. Credinciosul Pantalone îi oferă lui Gennaro să scape. Prințul își respinge ajutorul și cere doar cu orice preț să-l convingă pe rege să vină la el în închisoare.

Millon, care în niciun caz cu inima ușoară și-a condamnat fratele la moarte, coboară la el în temniță. Gennaro încearcă din nou să-l convingă pe rege de nevinovăția sa, dar nu vrea să asculte. Atunci prințul decide că încă nu trăiește în această lume și îi spune lui Millon despre blestemul cumplit al vrăjitorului.

Imediat ce sunt rostite ultimele cuvinte, Gennaro se transformă într-o statuie. Millon dispune complet pentru a transfera statuia miraculoasă în camerele regale. Vrea să-și încheie viața plângând la picioarele celui care până de curând era iubitul său frate.

Palatul Regal este acum cel mai întunecat și mai trist loc din lume. Slujitorii pentru care viața de aici nu promite mai multe plăceri trecute și profiturile aleargă ca șobolanii de pe o navă, în speranța de a găsi un loc mai distractiv.

Millon plânge la picioarele lui Gennaro pietrificat, blestemându-se pentru suspiciune și cruzime și, cu atât mai mult, un blestem al nemilosului Norando. Dar apoi, auzind urletele și blestemele regelui, vrăjitorul îi apare și spune că nu a fost nemilos pentru el, Norando, ci soarta care prevedea uciderea lui Raven și blestemul mâncătorului, răpirea lui Armilla și răzbunare pentru el. Norando însuși este doar un instrument al soartei, nu imperios pentru a interveni în destinele sale.

Fiind incapabil să schimbe nimic, Norando îi deschide totuși lui Millon singura cale teribilă de a-l reînvia pe Gennaro: pentru ca statuia să devină din nou bărbat, Armilla trebuie să moară din pumnal. Cu aceste cuvinte, vrăjitorul lipeste un pumnal la picioarele statuii și dispare. Millon îi spune lui Armilla că există o modalitate de a reînvia pe Gennaro; cedând cererilor ei insistente, el raportează în cele din urmă care. Imediat ce regele părăsește sala cu o statuie, Armilla apucă un pumnal și îi străpunge pieptul cu ea.

Doar primele picături din sângele ei sunt turnate pe statuie, deoarece prind viață și iese de pe piedestal. Gennaro este în viață, dar frumoasa Armilla renunță la spirit. Millon în disperare încearcă să se înjunghie cu același pumnal și numai cu mare dificultate fratele său îl ține.

Dintr-o dată, în ochii fraților neconsolabili, ca întotdeauna nu se știe de unde apare, Norando. De data aceasta poartă veștile bune: odată cu moartea lui Armilla, care a răscumpărat uciderea lui Raven, cercul teribil și misterios al destinelor s-a încheiat. Acum, Norando, nu mai este un instrument orb și poate folosi propria vraja puternică a propriei sale voințe. În primul rând, desigur, își crește fiica.

Ne putem imagina ce bucurie a copleșit pe toată lumea aici: Gennaro, Millon și Armilla s-au îmbrățișat și au izbucnit în lacrimi de fericire. Și cazul s-a încheiat, ca de obicei, cu o nuntă distractivă și zgomotoasă.