David vine noaptea în tabăra israeliților din Helva. El este obligat să se ascundă de regele Saul, căruia îi are sentimente filiale. Saul îl iubea, el însuși l-a ales pe David ca soție pentru fiica iubită a lui Melkhola. „Dar răscumpărarea / Ominosul - o sută de capete inamice - / Tu ai cerut, iar eu am recoltat dublu / Am scos pentru tine ... Astăzi, Saul nu este în sine: îl persecută pe David. David vrea să ia parte la bătălia cu filistenii și să-și demonstreze fidelitatea cu Saul prin faptă. Fiul lui Saul, Jonathan, auzindu-l pe David vorbind cu el însuși, se apropie de el. Jonathan se bucură de întâlnire: îl iubește pe David ca pe un frate. Se teme pentru viața lui David, știind cum îl urăște Saul. David nu se teme de nimic: „Eu sunt aici pentru a muri: ci numai în luptă, / Cât de puternic - pentru patria și pentru / Sa Saul nerecunoscător, / Că se roagă pentru moartea mea”. Jonathan spune că Abnerul cel rău și invidios, o rudă a lui Saul și comandantul armatei sale, îl pune în mod constant pe Saul împotriva lui David. Melhol, soția lui David, este credincioasă soțului ei și în fiecare zi cu lacrimi îl roagă pe Saul să-l întoarcă pe David la ea. Ionuț spune că fără David, israeliții și-au pierdut curajul: „Cu tine plecat / Pace, glorie și încredere în luptă.” Ionuț își amintește cum profetul Samuel l-a primit pe David înainte de moartea sa și l-a uns cu ulei. El îl sfătuiește pe David să aștepte în munți un semnal pentru luptă și abia apoi să părăsească adăpostul. David plânge: „O, fapte curajos / ascunde, cât intrigă?” Vrea să meargă la Saul și, în ciuda faptului că nu cunoaște nicio vină, cere-i iertare. Samuel a iubit cândva pe Saul ca pe un fiu, dar Saul, cu ingratitudinea lui, a adus pe sine mânia Domnului. Profetul Samuel a legat de David dragostea și loialitatea față de rege, iar David nu l-a supus niciodată. Jonathan înjură în viață pentru a-l proteja pe David de mânia lui Saul. David vrea să o vadă pe Melhol. De obicei, Melhol vine să plângă despre David chiar înainte de zori și, împreună cu Jonathan, se roagă pentru tatăl său. David se ascunde, iar Jonathan își pregătește cu grijă sora pentru o întâlnire cu soțul ei. Melholul îl vede pe David fără epancha purpurie pe care ea l-a îmbrăcat, într-o mantie aspră el nu arată ca un ginere regal, ci ca un simplu infanterist. Jonathan și Melkhol decid să afle în ce fel de dispoziție se află Saul și, dacă li se pare favorabil, atunci pregătesc treptat tatăl său pentru o întâlnire cu David. Pentru ca nimeni să nu-l identifice pe David și pe Abner să-l trimită pe criminal, Jonathan îi cere să coboare viziera și să se amestece cu mulțimea de soldați. Dar Melhola consideră că, prin aspectul și capacitatea de a purta sabia lui David, este ușor de recunoscut. Ea îi arată o peșteră în pădure, unde se poate refugia. David pleacă.

Saul își amintește ce războinic nedorit a fost. Acum este bătrân, iar puterea lui nu este la fel ca înainte. Dar și-a pierdut nu numai tinerețea: „Era cu mine / Încă irezistibil mâna dreaptă / a Atotputernicului! .. Și cel puțin a fost / Cu mine David, eroul meu”. Abner îl inspiră pe Saul că David este cauza principală a tuturor necazurilor sale. Dar Saul înțelege că problema constă în el însuși: „Nerăbdător, mohorât sau crud, răuvoitor - așa am devenit ceea ce sunt, / Întotdeauna nu sunt drăguț cu mine, nu sunt drăguț cu ceilalți, / în pace, am sete de război, în războaie - pace”. Abner îl convinge pe Saul că profetul Samuel, care a fost primul care a spus că Saul a fost respins de Dumnezeu, a fost un bătrân impudent, înșelător și viclean, el însuși a vrut să devină rege, dar poporul l-a ales pe Saul, iar Samuel din invidie a anunțat că Dumnezeu l-a respins pe Saul. Abner spune că David a fost întotdeauna mai aproape de Samuel decât de Saul și mai mult situat pe altar decât de câmpul de luptă. Abner cu același sânge cu Saul: „Eu sunt genul tău și splendoarea regelui / Există slava lui Abner, iar David / El nu se va înălța, nu-l va îndrepta pe Saul. Saul vede adesea într-un vis cum Samuel sfâșie coroana regală din capul său și vrea să o așeze pe capul lui David, dar David cade și lacrimile îi roagă profetului să-i întoarcă coroana lui Saul. Abner exclamă: „Lasă David să piară: să dispară cu el / Toate temerile, nenorocirile și viziunile.”

Saul nu mai vrea să întârzie bătălia cu filistenii. Jonathan nu se îndoiește de victorie. Melhola speră ca după luptă, Saul să găsească odihnă și pace și să-i întoarcă soțul iubit. Saul crede că israeliții sunt sortiți să învingă. Melhola își amintește cum David a cântat lui Saul cu cântecul său și l-a distras de la gânduri sumbre. Jonathan îi amintește lui Saul de priceperea militară a lui David. David apare: „Regele meu! Mi-am dorit de mult / Tu ești capul meu. Așa că - ia-o, / Saca-o ”. Saul îl întâlnește afectuos: „Dumnezeu transmite în tine; „Domnul te-a adus la mine ...” David îi cere lui Saul să-l lase să lupte în rândul israelienilor sau să stea în fruntea armatei - după cum doriți - și atunci este gata să accepte execuția. Saul îl acuză pe David de mândrie că a vrut să-l ofere pe rege. David știe că nu este vinovat de nimic, asta este tot calea lui Abner, care îl invidiază. Abner susține că David s-a ascuns în Filistia, printre dușmani, semănând tulburări în rândul poporului Israel și a încercat de mai multe ori să intre în viața lui Saul. În semn de revendicare, David arată o clapă din mantia regală a lui Saul. Odată ce Saul, în căutarea lui David pentru a-l ucide, a adormit în peștera unde se ascundea David. David l-ar fi putut ucide și a fugit, căci Abner, care urma să-l păzească pe Saul, era departe. Dar David nu a profitat de faptul că regele era în puterea sa, pentru a se răzbuna și a tăiat doar o clapă cu o sabie din mantaua lui Saul. Auzind discursul lui David, Saul îi întoarce poziția și îl numește conducător militar.

David îl sună pe Abner pentru el însuși pentru o conversație importantă. El spune că Abner nu ar trebui să-l slujească, David, dar amândoi ar trebui să slujească suveranului, oamenilor și lui Dumnezeu. Abner oferă un plan de luptă pe care David îl susține pe deplin. Îl numește pe Abner șeful principalelor forțe. David vrea să lanseze ofensiva la patru după-amiază: soarele, vântul și praful greu îi vor ajuta în luptă. Melkola îi spune lui David că Abner a reușit deja să-i șoptească ceva lui Saul și că starea de spirit a regelui sa schimbat. Saul îl acuză din nou de mândrie pe David. David răspunde: „Pe câmpul de luptă există un războinic, la tribunal - / ginerele tău și înaintea lui Dumnezeu nu sunt nimic.” Saul observă sabia lui David. Această sabie sacră a fost predată lui David de preotul Ahimelech. Auzind că Ahimelec a dat lui David sabia sacră care atârna în Nomva deasupra altarului, Saul s-a înfuriat. El îi acuză pe copii că doar așteaptă moartea lui pentru a acapara coroana regală. Jonathan îi cere lui David să cânte, în speranța de a risipi mânia tatălui său. David cântă despre fețele armelor lui Saul, despre pace după luptă, dar după ce a auzit cuvântul „sabie”, Saul se înfurie din nou. Jonathan și Melhol îl țin pe Saul, gata să-l înjunghie pe David, ca să poată pleca. Saul îl trimite pe Melhol pentru David. Între timp, Jonathan încearcă să liniștească furia tatălui său, cerându-i să nu fie împietrit împotriva adevărului și a lui Dumnezeu, al cărui ales este David. Abner îl caută și pe David: mai rămâne mai puțin de o oră înainte de luptă. Achimeleh apare în tabăra israeliților. El îi reproșează lui Saul că a coborât de pe calea Domnului, în timp ce Saul îl numește pe Ahimelech un trădător care i-a dat exilului lui David nu numai adăpost și hrană, ci și arme sacre. Saul nu are nici o îndoială că Ahimelech a venit să-l trădeze, dar preotul a venit să se roage pentru victoria lui Saul. Saul îi certă pe toți preoții, el își amintește cum Samuel însuși l-a ucis pe regele Amalekitilor, capturat de Saul și cruțat de viteja militară. Ahimelech îi cere lui Saul să se întoarcă la Dumnezeu: „Împăratul pământului, dar înaintea lui Dumnezeu / Cine este împăratul? Saul, vino în simțurile tale! Nu ești mai mult decât coroana de praf ". Ahimeleh îl amenință pe Saul cu mânia Domnului și expune pe Abnerul cel rău și trădător. Saul îi poruncește lui Abner să-l omoare pe Ahimelech, să anuleze ordinea lui David și să amâne atacul până mâine, văzând în dorința lui David de a începe bătălia înainte de apusul soarelui, un indiciu al mâinii sale vechi slăbitoare. Saul îi poruncește lui Abner să-l aducă pe David să-și taie venele. Ahimelech înainte de moarte prezice că Saul și Abner vor muri de moarte o moarte mizerabilă, dar nu de la dușman și nu în luptă. Jonathan încearcă să apeleze la mintea tatălui său, dar în niciun caz. Saul îi alungă pe copii: Jonathan îl trimite în armată și îl trimite pe Melkhol să-l caute pe David. „Sunt singur cu mine însumi / și mă tem doar de mine”.

Melhol îl convinge pe David să fugă sub acoperirea nopții, dar David nu vrea să-i lase pe israeliți în ajunul bătăliei. Melhol povestește despre executarea lui Achimelech și că Saul i-a poruncit lui Abner să-l omoare pe David dacă îl întâlnește în timpul bătăliei. David aude o voce profetică, el prezice că ziua următoare va fi îngrozitoare pentru rege și pentru toți oamenii. Dar aici s-a vărsat sângele curat al slujitorului Domnului, iar David nu poate lupta pe țara pângărită. Cu reticență, el acceptă să fugă, dar, îngrijorat de Melkhola, nu vrea să o ia cu el: „rămâi / Cu tatăl tău până când soțul se întoarce la tine / Domnul”. David se ascunde. Melhol aude țipete din cortul tatălui său și îl vede pe Saul fugind din umbra care îl bântuie. Melhola încearcă în zadar să-și convingă tatăl că nimeni nu îl urmărește. Saul vede o sabie înfocătoare de pedepsire adusă peste el și îi cere Domnului să-și întoarcă sabia de copiii săi, el însuși este de vină, dar copiii sunt nevinovați. A înfocat vocea profetului Samuel, care a intervenit pentru David. Vrea să trimită pentru David ...