: Utilizatorul exilat al puterii Țării Magice încearcă din nou să o cucerească. Pentru a ajuta locuitorii țării să-și vină prietenii din lumea exterioară. Usurpatorul este din nou învins.
Pasăre uriașă
Exilatul Oorfene Deuce, obsedat de răzbunare, s-a instalat în casa sa din Țara Albastră, alături de un urs animat de el și un clovn de lemn. După șapte ani petrecuți în visele de a-și recăpăta puterea asupra Basmului, un vultur imens Carfax a zburat în grădina din Urfin. Conform legilor tribului de vulturi, un cuplu are dreptul de a scoate puiul doar dacă unul dintre vulturi moare, astfel încât toată lumea are suficientă mâncare. În cele din urmă, Carfax a primit acest drept, dar liderul tribului a decis să scoată singur puiul. S-a ridicat împotriva conducătorului, soția lui Carfax a murit și el însuși a fost rănit mortal. Carfax nu se poate întoarce în tribul său, îl vor omorî. Urfin a ieșit din vultur și a plecat să trăiască. El a inspirat vulturul cu minte simplă, pe care oamenii nu-l înțeleg de minunatele sale modele. El vrea să devină șeful poporului pentru a face fapte nobile. Deodată, Urfin și-a adus aminte de tribul războinic al Jumperilor, care locuiau în munții din apropierea Țării Roze și se numeau Marrans. Oorfene și-a trimis clovnul pentru recunoaștere, iar el a raportat că un mare trib din Prygunov a extras bijuterii în munți și le-a schimbat cu mâncare de la vecini, locuitori ai țării roz Boltunov. Locuiesc în colibe, pentru că nu știu să construiască case. Cu picioarele puternice, musculare, Jumpers fac salturi lungi. Marranele se închină focului. Nici Marrana nu poate găti sau coace pâine. Pastime-ul lor preferat este boxul.
Ascuns un urs și instrumentele de tâmplărie necesare în apropierea țării marraniene, Oorfene s-a îmbrăcat în haine roșii și a apărut în fața Marranilor înspăimântați, după chipul Dumnezeului Fieros. În primul rând, Urfin i-a învățat pe marrans să construiască case și și-a construit el însuși un palat. Din frică, Marranes i-a oferit lui Urfin obiectele de valoare pe care le-a schimbat în secret cu Chatterbox-urile pentru mobilă și ustensile de uz casnic. Lui Marranas i-a prezentat acest lucru ca pe un miracol. Oorfin l-a asigurat pe Marranov că dacă l-ar supune, atunci vor avea același lucru. De asemenea, i-a învățat cum să gătească diverse feluri de mâncare și să coacă pâinea. Nobilii Marravi, conduși de liderul lor, au asuprit acum săracii, care nu erau mulțumiți de apariția lui Oorfene, dar frica de Dumnezeu era mai puternică.
Pentru a ști, de asemenea, a început să facă schimb de bijuterii de la Chatterboxes și comerțul a început să înflorească. Liderul Marrans a cumpărat același mobilier ca al lui Urfin și a început să ghicească ceva. Acum, pentru extragerea bijuteriilor, era necesar să săpați mine mai adânci. Pentru ca muncitorii să nu ascundă obiectele de valoare, bogații le-au atribuit supraveghetori.
Carfax a văzut asta și a resentit nedreptatea, dar Urfin l-a convins că trebuie să aștepte și linia va ajunge la oamenii obișnuiți. Dar Carfax credea din ce în ce mai puțin în salvatorul său.
La putere
Între timp, sperietorul a decis să transforme Orașul Smarald într-o insulă pentru a-și consolida apărarea în cazul unei invazii de inamici. La zidurile orașului, el a ordonat ca parcul orașului să fie spart. Bunul zână Stella, doamna Țării Rozului, i-a oferit o cutie magică care arată tot ce se întâmplă în Țara Magică. Stella a avertizat, de asemenea, că trebuie să fii cu ochii pe Oorfene Deuce. La început, speriatul a avut cu adevărat grijă de exil, dar când a văzut că lucrează constant în grădina sa, a uitat de el.
Dresat de Urfin, Marranes a fost nemulțumit de inegalitate, iar nemulțumirea populară a crescut. Oorfin însă i-a asigurat că viața este mai bună la colț și i-a trimis să se lupte cu Munchkins și Miguns. Văzând asta, Carfax a părăsit Urfin.
Oorfene s-a mutat cu armata sa în Țara Violetului. Dar marinarii erau mai răi decât soldații din lemn: aveau nevoie de mâncare și odihnă.Cu toate acestea, s-au ocupat de miguni și l-au capturat pe lemberjack când era fără topor. Lumberjack-ul a reușit să trimită un avertisment către sperietoare cu casa de împrumut. Uitându-se în sertarul său, a văzut că prietenul său avea probleme. Caggi Kaggi-Karr a fost trimis în Violet Land în calitate de informator.
Lăsând guvernatorul în Țara Violetului și luând cu el cheresteaua legată, Oorfene Djus s-a mutat în Orașul Smarald. Știind acest lucru, speriatul a distrus toate mijloacele de transport de-a lungul canalului, iar armata Oorfene Deuce a început un asediu al orașului. Cu ajutorul aruncării dispozitivelor, Marrans a sărit peste ziduri și a intrat în oraș. Oorfene a plantat din nou sperietorul și scrumiera în subsol. El a contat pe ajutorul blocajelor, dar sub conducerea lui Kaggi-Karr, au refuzat să-l slujească și au intrat în pădure. Marrans a jefuit Orașul Smarald, precum și Țara Violetului și s-a instalat în casele cetățenilor. Urfin însuși a ocupat palatul. Deodată, bufnița de vultur din Guam s-a întors la el. El a sugerat ca nu departe de orașul Smarald să crească nuh-nuh, datorită cărora oamenii nu dorm, iar santinelele încetează să doarmă noaptea.
Catâi uimitori
În timp ce Ellie și Fred se aflau în Fairyland, Ellie avea o soră, Annie. Când Annie a crescut, s-a împrietenit cu băiatul vecin, Tim. Prietenii au ascultat poveștile lui Ellie despre Fairyland și au visat să ajungă acolo. După ce a primit fluierul de argint al Ramonei ca cadou, Annie a decis să-l folosească și - iată și iată! - șoarecii au alergat, deși nu au putut vorbi. Dar mama, văzând asta, s-a speriat și a luat fluierul.
Împreună cu Tim și nepotul lui Toto, Arto Annie merge în vizită la Cunning. Copiii îi cer lui Fred, student la Universitatea de Tehnologie, să îi ajute să intre în Țara Magică. Dar prin peșteră a fost imposibil să ajungem din cauza prăbușirii.
La întoarcerea acasă, primesc prin poștă doi muli mecanici care se hrănesc cu energie solară. Călătorind pe ei, copiii din Arto pornesc într-o călătorie. Catârii nu cunosc oboseala și se mențin bine pe apă.
Învățați de Ellie, copiii trec prin deșert, pietrele negre ale Ginghamului și se găsesc în Țara Magică, unde mulții și Artaud încep să vorbească. Dar la munte, călătorii se pierd și se întâlnesc cu Carfax, care vine în ajutorul lor. Carfax s-a întors în tribul său, în timp ce liderul a murit. Acolo a întâlnit o nouă iubită și s-a vindecat calm și fericit.
În Fairyland, Annie îl salvează pe Tonkonyukh, regele vulpilor, din capcană și primește un cadou de argint ca prezent, ceea ce face invizibil pe toți cei care îl poartă. Tonkonyuh tratează, de asemenea, copiii cu fructele unui pom de iepure, care au gustul ca carnea de iepure.
În țara Zhevunov, Villina își așteaptă copiii. Ea vrea ca copiii să-l răstoarne pe Oorfene Deuce. Villina le cere copiilor să meargă în Orașul Smarald pe un drum pietruit din cărămidă galbenă și să folosească un cerc de argint pentru a ridica o cutie magică. El va ajuta să facă față cu Oorfene Deuce.
Annie îi tratează pe Chewers cu fructele unui pom de iepure. După ce a aflat că Chewers nu poate cădea în împărăția vulpilor pentru a se bucura de aceste fructe din cauza tigrului sângeros care stătea pe drum, Tim îi face o capcană.
Cercei de argint
După ce s-au plimbat prin Țara Albastră și s-au întâlnit cu locuitorii din subteran, călătorii se îndreaptă spre Orașul Smarald. Pe drum, află că Migoonii s-au revoltat împotriva Marranilor.
Datorită cercului de argint, călătorii pătrund în liniște în Orașul Smarald. Între timp, Marrans vine în Țara Albastră. Dar Păstrătorul de timp al țării subterane Ruggiero îi întâlnește cu dragoni și șase picioare. Învinsul Marrans se întoarce la Urfin.
Pentru a descoperi misterul cutiei magice, Urfin amenință speriatul cu represalii, dar nicio amenințare nu-l sperie pe conducătorul orașului Smarald.
După ce a pus un cerc de argint, Tim, însoțit de Kaggi-Karr, intră în Emerald Isle și intră în camera tronului. Văzând acolo un sertar și Oorfene intrând, Tim invizibil lovește cutia lui Urfin cu o cutie și se ascunde.
Annie o numește pe regina șoarecilor Ramina. Ramina intră în închisoare, unde speriații se așează cu lăcustul și învață de la ei cuvintele magice care controlează cutia. Acum, Annie și prietenii ei pot urmări tot ce se întâmplă în Basm. Învață că captivii au fost transferați într-o altă închisoare, unde sunt Faramant și Dean Gyor, și îl vor trimite acolo pe Kaggi-Karr. Acum prizonierii sunt păziți de un paznic care mănâncă nuci nuh-nuh și nu doarme niciodată. Pentru a neutraliza efectul nuci, aveți nevoie de apă Soporific. În mulele mecanice, Annie și Tim coboară în țara subterană, extrag apa sulfuroasă și își eliberează prietenii. Țara eliberată și violetă. Cuceririle lui Urfin se prăbușesc, armata nu mai vrea să se supună lui. El susține un discurs în care îi îndeamnă pe marranți să lupte, spunând că migunii vin să-și distrugă casele. Marrans este de acord să rămână pentru a-și consolida puterea. În timpul unei călătorii în Țara Purpurie, ei sunt dependenți de jocul de volei, pe care Tim l-a învățat pe Migunov. Oorfene este învins din nou, iar mulele o aduc pe Annie și Tim acasă.