: Naratorul duce un prinț georgian cu probleme la Tiflis. Însoțitorul său nu lucrează, își trăiește colegul de călător și promite o viață bună la sosire. Ajuns în oraș, el dispare fără urmă.

În portul Odessa, naratorul face cunoștință cu prințul Georgiei Shakro Ptadze. Nebunit de un tovarăș, a rămas fără trai. Naratorul îl invită pe georgian să meargă pe jos cu el în Crimeea. El îi promite lui Shakro că fie va găsi un însoțitor cu el la Tiflis, fie personal va merge cu el.

Pe drum, se cunosc mai strâns. Sharko Ptadze spune povestitorul despre viața din Caucaz, despre obiceiuri. Aceste povești sunt interesante, dar uimesc naratorul cu brutalitatea și barbarismul caucazienilor. Poveștile unui georgian îl pictează într-o lumină inestetică.

Naratorul și Ptadze ajung în Crimeea. Naratorul lucrează, se hrănește pe el însuși și pe tovarășul său, în timp ce georgianul se sustrage de la muncă, dar îl împinge constant ca tovarăș. Charcot câștigă numai colectând pomană.

Naratorul îndură totul și își iartă tovarășul, dar odată ce georgienii i-au adus o resentimentă puternică. Într-o seară, așezat lângă foc, un georgian începe să râdă de aspectul naratorului, susținând că cana lui este stupidă ca un berbec. Naratorul jignit își părăsește tovarășul, dar se compară cu el și îi cere scuze.Naratorul iartă din nou pe georgiană.

Theodosius își înșală așteptările, călătorii merg la Kerch, unde nu există nici o oportunitate de a câștiga bani pentru a ajunge la Tiflis. Atunci naratorul are un plan pe care îl pune în aplicare cu debutul întunericului.

Noaptea, călătorii fură o barcă și navighează. Aproape mor în adâncurile mării, dar ajung totuși la pământ. Odată ajunși pe uscat, sateliții fug la foc, care scânteie în față.

Câinii atacă călătorii, dar ciobanii îi alungă, îi aduc pe călători la foc, îi hrănesc și decid ce să facă. Există propuneri pentru a le reduce la șef sau la vamă. Cel mai în vârstă dintre păstori decide să-i elibereze pe georgian și pe narator și să trimită barca dimineața înapoi la Kerch.

Naratorul primește pâine și untură de la ciobanii de pe drum, mulțumește-i, ceea ce îl surprinde pe bătrân și, împreună cu Ptadze, pornește pe drumul către Anapa. Pe drum, Georgienii râd, naratorul este interesat de motivul distracției sale. Shakro răspunde: „Știi ce aș face când am fi asfaltat în această vamă atamană? Tu stii? Aș spune despre tine: sa înecat oamenii din hotel! Și aș plânge. Apoi ar fi cruțat oameni și nu ar fi fost trimiși în Turma. ”

Indignat de cinismul însoțitorului său, naratorul încearcă să-i dovedească incorectul judecăților sale, dar nu obține succesul în această chestiune. Shakro nu înțelege simplele legi umane ale moralității. Un georgian folosește toate binecuvântările emanate de narator, promițându-i paradisul în Tiflis.

Ei ajung în regiunea Terek.Hainele și încălțămintea lui Shakro arată deplorabile, dar apetitul său de nepătruns nu permite naratorului să economisească bani pe haine noi pentru georgieni. Odată într-un sat scoate cinci ruble din geanta unui povestitor, le bea și aduce o femeie. Începe să dea vina pe narator, cere bani de la el, pe care el ar fi preluat-o de la un georgian din Odessa și amenință să-l reducă la armată. Cu ajutorul a trei sticle de vin, tânărul reușește să evite scandalul.

Dimineața devreme, naratorul și georgienii părăsesc satul. Pe drum, ploaia cade. Naratorul cedează stării de spirit și începe să cânte, dar Ptadze îi interzice să continue. Georgianul îi spune însoțitorului său că, Shakro, este un bărbat, iar naratorul nu este nimeni. El promite că va răsplăti dacă va continua să-l slujească.

Nu departe de Vladikavkaz, călătorii sunt angajați de Circași pentru colectarea porumbului. În acest aul, Shakro fură kiseiul lui Lezgin. Acest lucru este deja aflat pe drumul către Tiflis. Naratorul, auzind despre răzbunarea circasienilor, ia muselina de la georgieni și o aruncă pe drum. Încearcă din nou să-i explice lui Ptadze că fapta lui este rea. Mai întâi ascultă tăcerea, apoi atacă naratorul. Între ei există o luptă scurtă. Shakro o oprește. S-au ridicat, s-au odihnit și au pornit din nou.

Călătorii ajung la Tiflis, dar nu intră în oraș - Shakro îl convinge pe narator să aștepte până seara, îi este rușine că el, prințul, este în zdrențe. Un georgian ia o șapcă de la un prieten pentru a nu fi recunoscut și cere să aștepte un spectacol care sări la stația de pod Verii.Prințul Georgiei Shakro Ptadze pleacă, naratorul nu-l mai întâlnește.