În Nanjing, capitala Tangului de Sud, sosește demnitarul Soarelui Tung Gu pentru a-l convinge pe împărat să se supună Sunamului. Ministrul Sun Qiqiu, sub diverse pretexte, nu-l admite pe suveran. Potrivit acestuia, guvernatorul Han Xi-zai o trimite pe faimoasa fată cântătoare Qin Zho-lan în Tao Gu. Cu toate acestea, Tao Gu nici măcar nu o privește, înfățișând un confucian strict.
Han Xi-zai îl informează pe ministru că a văzut o inscripție criptată făcută de Tao Gu, în care se plânge de singurătate. Ei decid să-l trimită pe Qin Zho-lan înapoi la el, de data aceasta sub pretextul unei tinere văduve. Seara, Tao Gu o aude cântând. Captivată de frumusețea unei femei, el îi oferă iubirea lui și promite că se va căsători ulterior cu ea. Ea este de acord. După o întâlnire, Tao Gu îi dă poezia melodiei „Frumos în jur”.
Ministrul îl informează pe Tao Gu că suveranul este gata să-l accepte. La petrecere, este organizată o sărbătoare. Apare cartea de melodii Qin Zho-lan. Tao Gu încearcă să-și pună o mască a tutorelui moralității, dar Qin Zho-lan îl condamnă și este obligat să-și admită semnătura în poezie. "Pierzându-și fața", Tao Gu fuge la prietenul său Qian Chu, conducătorul orașului Hangzhou.
Qian Chu îl salută pe Tao Gu. Doi ani mai târziu, trupele Suna prind Nanjing.Qin Zho-lan, după ce s-a rupt de ocupația anterioară și visând să se întâlnească cu Tao Gu, ajunge la Hangzhou. Aflând despre asta. Qian decide să-i unească pe îndrăgostiți, dar pre-testează o femeie, oferindu-i să-l găsească pe Tao Gu într-o mulțime de oficiali. Ea, desigur, îl găsește pe Tao și îi spune despre loialitatea ei. De asemenea, Tao Gu admite sentimentele ei. Qian promite să-l convingă pe împăratul Sung să-l ierte pe Tao Gu și să se întoarcă la fostul său post, după care nunta va fi jucată.