Un doctor a locuit cândva într-un oraș. Era un om de știință și nu era nimeni în țara lui mai înțelept decât el. Țara în care a trăit Gaspar Arneri era condusă de Trei Bărbați Grasi, voraci și cruzi.
Într-o vară din iunie, într-o zi limpede, doctorul pornește la plimbare. În piață, prinde brusc un pandemoniu, aude împușcături și, urcând spre turn, vede artizani alungând pe gardienii care alergau de la Palatul Trei Bărbați Grasi. Se dovedește că poporul, condus de armarul Prospero și gimnasta Tibul s-a revoltat împotriva autorității Celor Trei Bărbați Grasi, dar răscoala a fost învinsă și armurierul Prospero a fost capturat. Bomba cade în turn, din care Gaspar Arneri urmărește ce se întâmplă, se prăbușește, iar medicul își pierde cunoștința. S-a trezit când a venit seara. În jurul cadavrelor morților. Întorcându-se acasă prin Zvezda Zvezda, medicul vede cum celălalt conducător al răscoalei, gimnasta Tibul, care era liberă, scăpând de gardienii care-l urmăreau, se plimbă apăsat de-a lungul unui fir îngust, direct deasupra pătratului, apoi fuge prin trapa din cupolă. Acasă, un doctor obosit este pe cale să meargă la culcare, când dintr-o dată un bărbat în haină verde iese din șemineu. Acesta este un gimnast Tibul. În ziua următoare, în piața Curții sunt pregătite zece blocuri pentru rebelii prinși. Apoi are loc un incident extraordinar: vântul suflă vânzătorul de baloane împreună cu baloanele și el cade direct în fereastra deschisă a cofetăriei palatului și ajunge direct într-un tort imens. Pentru a evita pedeapsa, cofetarii decid să-l lase pe vânzător în tort, să-l târăască cu smântână și să fie lipite de fructe confiate și să servească în holul unde se ține micul dejun ceremonial. Astfel, vânzătorul de bile, tremurând de teamă că va fi mâncat, devine martor la ceea ce se întâmplă în sală. Degustarea tortului este întârziată temporar. Cei trei bărbați grași vor să-l vadă pe prosoapul capturat, iar apoi, după ce s-au bucurat de acest spectacol, vor continua sărbătoarea, un moștenitor Tutti, de doisprezece ani, izbucnește în sală cu un strigăt și plâns.
Bărbații grași nu au copii și își vor transfera toată averea și gestiunea țării lui Tutti, care este crescut în Palat ca un mic prinț. Bărbații grași în toate felurile îl răsfăță și-i răsfăță capriciile. În plus, vor ca băiatul să aibă o inimă de fier, nu-i permit să se joace cu alți copii, iar orele sale sunt ținute în menagerie. În locul unui prieten, a fost creată o păpușă uimitoare, care este înzestrată cu capacitatea de a crește și a se dezvolta cu Tutti. Moștenitorul este extrem de atașat de ea. Și acum păpușa preferată este spartă: paznicii rebeli, care au trecut de partea lui Prospero și a oamenilor rebeli, au străpuns-o cu baionete.
Barbatii grasi nu doresc ca mostenitorul lui Tutti sa fie suparat. Păpușa trebuie fixată de urgență, dar nimeni nu este capabil să facă acest lucru, cu excepția celui mai învățat doctor Gaspard Arneri. Prin urmare, s-a decis să-i trimită o păpușă pentru ca până a doua zi dimineața să fie din nou reparată de Tutti. În caz contrar, medicii au probleme grave. Deoarece starea de spirit a lui Tolstyakov este stricată, un tort cu un vânzător de baloane este dus înapoi în bucătărie. Bucătarii în schimbul baloanelor ajută vânzătorul să iasă din Palat, îi arată un pasaj secret care începe dintr-o tigaie uriașă.
Între timp, la cea de-a paisprezecea piață, Three Fat Men organizează festivități pentru oameni: spectacole, divertisment, spectacole, în timpul cărora artiștii ar trebui să facă campanie pentru cei Trei Bărbați Grasi și să distragă atenția oamenilor de la blocurile care sunt ridicate pentru execuție. La o astfel de prezentare, Dr. Arneri și gimnasta Tibul sunt prezenți, transformați de medic pentru conspirație într-un bărbat negru. În timpul spectacolului, puternicul Lapitupa Tibul nu se ridică în picioare și îl alungă de pe scenă, dezvăluind oamenilor că nu este deloc un negru, ci un adevărat Tibul. Între el și interpreții mitați ai circului se desfășoară o ciocnire. Tibul se apără cu capete de varză, smulgându-le drept din pat și aruncându-le la inamic. Apucând un alt cap de varză, el descoperă brusc că este un cap omenesc și nimeni altul decât un vânzător de baloane. Așadar, Tibul află despre existența unui pasaj secret în subteran către Palatul Oamenilor Grasi.
În timp ce Tibul se luptă, medicii lui Gaspard Arneri sunt găsiți de către trimișii lui Tolstyakov și îi dau un ordin și o păpușă spartă. Dr. Gaspard Arneri încearcă să repare păpușa, dar până dimineață, în mod clar, nu ține pasul. Durează cel puțin alte două zile, iar medicul cu păpușa merge la Bărbații Grăbiți. Gardienii care păzesc Palatul îl opresc pe drum și nu-l lasă să meargă mai departe. Ei nu cred că el este cu adevărat Gaspar Arneri, iar când medicul vrea să le arate păpușa, el descoperă că ea nu este: amețind, a aruncat-o pe drum. Un medic supărat este obligat să se întoarcă înapoi. Înfometat, se duce în șopronul unchiului Brisak. Care este surpriza lui atunci când descoperă aici păpușa moștenitorului lui Tutti, care se dovedește a nu fi deloc o păpușă, ci o fată vie pe nume Suok, care arată ca o păpușă cu două picături de apă. Și atunci Tibula, care a apărut aici curând, are un plan pentru eliberarea lui Prospero.
Dimineața, doctorul Arneri ajunge la Palat. Păpușa nu este corectată doar de el, dar chiar mai mult ca o fată vie decât înainte. Suok este o actriță bună și este perfect reprezentată de o păpușă. Moștenitorul este încântat. Și atunci medicul solicită desființarea executării a zece rebeli. Bărbații grași supărați nu au de ales decât să fie de acord, altfel păpușa se poate deteriora din nou.
Noaptea, când toată lumea doarme, Suok intră în menagerie. Ea îl caută pe Prospero, dar într-una dintre celule găsește un monstru, coplesit de păr, cu gheare lungi galbene, care îi înmânează un fel de tabletă și moare. Acesta este marele om de știință Tub, creatorul păpușii pentru Tutti: a fost întemnițat într-o menagerie pentru că nu a fost de acord să-i facă inimă de fier moștenitorului. Aici a petrecut opt ani și aproape că și-a pierdut aspectul uman. Apoi Suok găsește cușca cu Prospero și îl eliberează. Cu ajutorul îngrozitoarei pantere eliberate din cușcă, Prospero și Suok trec în aceeași tigaie de unde începe pasajul subteran, dar Suok nu are timp să-l urmeze pe Prospero și este capturat de paznici.
A doua zi, va avea loc un proces al lui Suok. Pentru ca moștenitorul lui Tutti să nu intervină din greșeală și să nu-și supere planurile, prin ordinul Tolstyakov, el este temporar somn. Suok nu răspunde la întrebări și, în general, nu reacționează la ceea ce se întâmplă. Angry Fat Men decide să-i dea tigrilor să sfâșie. Tigrii eliberați din cușcă, când au văzut victima, se grăbesc mai întâi spre ea, dar apoi se întorc brusc indiferenți. Se dovedește că acesta nu este deloc Suok, ci păpușa foarte răsfățată pe care gardienii rebeli au luat-o de la Razdvatris, profesorul de dans care a găsit-o. Adevăratul Suok era ascuns într-un dulap, înlocuind o păpușă.
Între timp, împușcăturile sunt deja auzite și obuzele sunt sfâșiate, oamenii răzvrătiți, conduși de armurierul Prospero și gimnasta Tibul, au atacat Palatul.
Puterea oamenilor grași ajunge la sfârșit. Și pe acea farfurie, care a fost dată curajosului Suok de creatoarea muribundă a păpușii, el i-a dezvăluit un secret important: este sora lui Tutti, care a fost răpită la vârsta de patru ani după ordinul lui Tolstyakov și apoi separată de fratele ei. Tutti a fost lăsat în palat, iar fata a fost dată unui circ rătăcitor în schimbul unui papagal de rară rară, cu o barbă lungă roșie.