La han, mai mulți călători se refugiază de vreme. Unul dintre ei susține că „fiecare salvat ... un înger se ghidează” și îngerul însuși l-a condus. El pronunță următoarea poveste, în genunchi, pentru că tot ce s-a întâmplat este „un lucru foarte sacru și teribil”.
Markusha, o „persoană nesemnificativă” născută în „vechea credință rusă”, servește ca zidar în artelul Luka Kirillov, cea mai minunată icoană în care se află imaginea unui înger. Pe Nipru, artelul construiește un pod de piatră cu britanicii și trăiește timp de trei ani cu un spirit „pașnic” și simte „predominanța naturii divine”. Dar, după ce ignoranța și reminiscența „cămilei” Mara inventează o modalitate specială de a sparge cele mai puternice șuruburi, faima se întâmplă despre Vechii Credincioși. Pimen Ivanov, care, spre deosebire de „adevărații credincioși ai vechii puteri”, nu se ferește de comunicarea cu oficialii, se întâlnește cu soția unei „persoane importante”, care le cere bătrânilor credincioși să-i implore fiica. Pimen nu le spune vechilor credincioși nimic despre acest lucru, nici despre misiunile ulterioare, dar toate sunt îndeplinite. După ce a plătit cu banii lui Pimen „pentru lumânări și ulei”, doamna își exprimă dorința de a privi îngerul păzitor, iar Pimen trebuie să le spună bătrânilor credincioși despre tot. În dimineața următoare, după sosirea doamnei, soția lui Luka Kirillov, mătușa Mikhailitsa, spune că noaptea îngerul a coborât de pe icoană. În acest moment, soțul doamnei, pentru care Pimen „se roagă”, primește mită de la „evrei”, dar îl înșală și cer mai mult. Doamna cere acești bani de la Vechii Credincioși. Bătrânii credincioși nu au acest tip de bani, iar jandarmii își atacă casa, „sigilează” icoanele, inclusiv chipul unui înger, cu ceară, le ia și le aruncă în subsol. Icoana cu îngerul este urmărită de episcop, iar ea este așezată în altar. Bătrânii credincioși decid să schimbe păzitorul - „să fure și să tipărească” și „să îndeplinească această hotărâre” aleg naratorul acestei povești și pe băiatul bineînțeles Leontius.
Între timp, potrivit Pimen, „pegota s-a dus” brusc, iar Bătrânii Credincioși au fost atacați de „dorul pur” și cu aceasta o boală a ochilor, care nu putea fi vindecată decât de icoana păzitorului. O astfel de evlavie îl atinge pe cel mai mare dintre britanici, Yakov Yakovlevich, căruia Markusha explică că un artist din oraș nu va putea să execute o copie exactă, să-și imagineze „un tip de persoană care nu este celestă”. Și icoana este cea a desenului lui Stroganov și este foarte diferită de alte scripturi. Și astăzi, „tipul de inspirație înaltă este pierdut” și „în noile școli de artă, se dezvoltă corupția pe scară largă a sentimentelor și mintea agitată se supune”. „Scriptura nu este dată tuturor să înțeleagă, iar gloria cerească descrisă ajută foarte mult să se gândească la bani și la toată gloria pământului ca la nimic decât o urâciune a Domnului.” Vechii credincioși se roagă „moartea creștină a abdomenului și un răspuns bun la un proces groaznic”. Englezul și soția sa sunt atât de emoționate de astfel de discursuri încât îi dau bani lui Markush, iar el și „părul argintiu” Levontius au pornit în căutarea unui isograf.
Ei ajung la Moscova, „vechea societate rusă a glorioasei țarine”, dar nici nu sunt mângâiați de aceasta, crezând că antichitatea din Moscova nu se bazează pe „natura bună și evlavie, ci pe o singură încăpățânare”. Și maeștrii în artă sunt prosti, toți ies în evidență unul față de celălalt sau, „îmbină bandele”, beau vin la taverne și își laudă arta „cu aroganță pufoasă”. Plictiseala îl atacă pe Markusha și Leontius se teme că poate „ține ispita” și își exprimă dorința de a vedea pe bătrânul supărat Pamva și de a înțelege care este „harul” bisericii conducătoare. La toate protestele lui Markushi conform cărora biserica „cafea” bea și mănâncă iepuri, Leontius răspunde cu educația sa. De la Moscova, călătorii merg la Suzdal pentru a căuta isograful Sevastyanului și sunt pierduți pe drumul ales de Markusha. Levontius pare bolnav și refuză să meargă. Dar un bătrân care a apărut din pădure îl încurajează să se ridice și îi conduce pe călători la casa lui. Markusha înțelege că aceasta este supărată pe Pamva.
Pamva eliberează sufletul de Levontius, „ca un porumbel dintr-o cușcă”, iar băiatul moare. Markush nu poate fi învinuit de bătrân: „acest om este irezistibil cu atâta smerenie”, dar el decide că „dacă în biserică există doar doi astfel de oameni, atunci suntem pierduți, pentru că acest lucru este animat de dragoste”. Când Markusha merge prin pădure, Pamva îi apare din nou și îi spune: „Un înger trăiește în suflet, dar este pecetluit și iubirea îl va elibera”. Markusha fuge de bătrân și îl întâlnește pe isograful Sevastyan, cu care se întoarce la artel. Pentru a testa abilitatea isograului, Yakov Yakovlevich îi cere să scrie o icoană pentru soția sa, Sevastyan află că engleza se roagă pentru copii și scrie icoana cu o asemenea subtilitate a unei scrisori „copie mică” despre care englezii nu au auzit. Dar refuză să copieze inelul portretului englezului pentru a nu-și „umili” arta.
Yakov Yakovlevich îl roagă pe Vladyka să întoarcă îngerul pe artel pentru o vreme, pentru a acoperi riza pe îngerul sigilat și a decora coroana. Dar episcopul nu dă decât haina. Sevastyan îi explică englezului că este nevoie de o icoană autentică. El expulzează mai întâi isograful, dar apoi se oferă voluntar să comită furtul și este de acord că, în timp ce episcopul de toată noaptea merge, ei scriu o copie, îndepărtează vechea pictogramă de pe tabla veche, introduc falsuri, iar Yakov Yakovlevich a fost capabil să o pună din nou pe geam, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat . Englezul îl ia cu el pe voievodul Kovach Maroy, pentru ca el să-și asume toată vina și „suferă moartea”, dacă înșelă bătrânii credincioși. Contractul se ține pe baza „încrederii reciproce”.
Acțiunea are succes, dar Sevastyan refuză să ștampileze copia, iar engleza trebuie să o facă. În acest moment, gheața începe să se miște și, în timp, să treacă în cealaltă parte, Luka, sub cântarea Vechiului Credincios, traversează râul de-a lungul lanțului podului. Mara vede peste el o strălucire și o protecție din partea îngerilor. Ceara de sigilare dispare pe o copie a icoanei, iar Luca îi mărturisește episcopului, care îi răspunde că Vechii Credincioși „au scos sigiliul din îngerul său cu un mănunchi, iar celălalt l-a luat singur și te-a adus aici.” Vechii credincioși solicitați de episcop „corpul și sângele Mântuitorului sunt introduși săracilor”. Și cu ei, Markush, care, după întâlnirea cu bătrânul Pamva, „are atracția de a anima împreună cu întreaga Rusie”.
Spre surprinderea călătorilor despre sigiliul dispărut, Markush spune că sigiliul englez era hârtie și a renunțat. Împotriva faptului că totul s-a întâmplat în mod obișnuit, Bătrânii Credincioși nu argumentează: „oricum, în ce fel Domnul va căuta o persoană, dacă doar ca să o caute”. Markusha dorește tuturor un An Nou fericit și cere iertare lui Hristos de dragul său, ignorant.