Liderul nomazilor din nord a adus o sută de mii de soldați la Marele Zid pentru a se numi afluent al suveranului chinez, căruia i-a trimis un ambasador cu daruri bogate. Ambasadorul trebuie să ceară și prințesei chineze să se căsătorească cu domnul nomad.
Între timp, demnul viclean și trădător, Mao Yanshou, și-a pus încrederea într-un împărat în vârstă. El crede discursurile sale măgulitoare și ascultă sfaturi. Toată lumea se teme de Mao. El, temându-se de influența exterioară asupra stăpânului, încearcă, după ce i-a înstrăinat punditurile de la el, să-l înconjoare de frumuseți. De aceea, se recomandă ca cele mai frumoase fete ale imperiului să fie adunate în palat. Împăratul este de acord cu fericire. El îl instruiește pe Mao Yanshou să călătorească în țară și să aibă grijă de cei mai vrednici și, astfel încât stăpânul să poată evalua alegerea mesagerului său, trebuie să fie scris un portret de la fiecare fată și dus la palat.
Îndeplinind eroarea, demnitarul fură fără rușine familiile pretenților, cerând oferte generoase. Toată lumea se teme de ambasadorul suveran. Nimeni nu îndrăznește să-l refuze. Într-unul din județe, Mao Yanshou găsește o rară frumusețe pe nume Wang Zhaojun. Provine dintr-o familie de țărani, dar nu există nimeni mai frumos decât ea în întreaga lume. Un demnitar cere aur unei familii sărace Wang.Atunci fiica va excela la curte. Dar frumusețea este atât de încrezătoare în irezistibilitatea ei încât respinge hărțuirea. În răzbunare, Mao o înfățișează într-un portret cu ochii strâmbi: astfel sunt trimise în cele mai îndepărtate camere ale palatului. Și așa s-a întâmplat. Împăratul nu l-a onorat pe Zhaojun. Ea tânjește singură.
Împăratul intenționează să meargă în jurul palatului său și să se uite la fetele, pe care încă nu a reușit să le onoreze. El aude: cineva cântă cu măiestrie lauta. Trimite jucător de laude. Wang Zhaojun apare în fața suveranului. El este uimit de frumusețea ei, este interesat de originea ei și regretă că încă nu s-a întâlnit cu ea. Zhaojun vorbește despre insidiozitatea lui Mao Yanshou, vinovat de închisoare. Domnul supărat ordonă să-l prindă pe ticălos și să-i taie capul. Suveranul iubitor acordă frumuseții numele de Minfei - „concubina iubită”.
În același timp, liderul nomazilor află că împăratul a refuzat să-l întâmpine pe prințesă, spunând că este încă prea tânără. Este teribil de jignit, pentru că toată lumea știe câte frumuseți înconjoară suveranul. Atunci a apărut în fața nomadului jignit, Mao Yanshou, care a fugit de furia imperială. El vorbește despre frumusețea uimitoare a lui Wang Zhaojun și arată un portret - de data asta a înfățișat o fată fără nicio distorsiune, iar liderul ei este uluitor din frumusețea ei. Un trădător insidios o sfătuiește să ceară soție și, în caz de refuz, de a muta armata de nomazi în țările chineze.
Suveranul și-a pierdut complet mintea din dragoste.A lăsat lucrurile, petrece zile și nopți în camerele din Mingfei. Însă ministrul nu se poate abține să-i raporteze la sosirea ambasadorului, cerând ca Wang Zhao-jun să fie dat în căsătorie cu liderul nomad. Ministrul avertizează că o armată uriașă este gata să atace și că nu există nicio cale de apărare împotriva acesteia: soldații sunt slab instruiți, nu există generali curajoși care sunt gata să se alăture luptei. Se cere salvarea țării de invazia inamică. Împăratul vrea să obțină sfaturi de la oficialii săi despre cum să păstreze pacea fără a-și trăda iubitul. Dar nimeni nu-l poate ajuta.
Wang Zhaojun este gata să prevină războiul cu prețul propriei vieți. Ea convinge suveranul să pună interesele statului deasupra iubirii lor reciproce. Împăratul trebuie să fie de acord, dar decide să o ducă pe Mingfei pe podul Balintziao și să bea cu ea o ceașcă de vin de rămas bun. Suveranul și Mingfei se uită reciproc cu tristețe. În cele din urmă, ei se despart pentru totdeauna.
La graniță, liderul nomad îl întâlnește cu bucurie pe Wang Zhaojun. Este mândru că împăratul chinez nu a îndrăznit să neglijeze alianța cu el. Frumusețea cere permisiunea pentru ultima dată pentru a privi distanțele de sud și a bea o ceașcă de vin. Ea bea vin și se aruncă în apele râului de graniță. Nimeni nu are timp să-i ajute. La locul înmormântării ei, este ridicat Dealul Verde - iarba este întotdeauna verde pe ea. Liderul nomazilor îl acuză pe răufăcătorul Mao Yanshou pentru tot. El poruncește să-l acapareze și să-l ducă la împărat la curtea dreaptă.
Timp de o sută de zile, împăratul nu oferă audiențe. Și acum, în toamnă, este trist singur în palat.Cu greu m-am retras - Zhaojun apare în vis, dar hunii o iau din nou. Strigătele de adio de gâște zburătoare dau naștere la o tristețe și mai mare și amintiri și mai leneșe ale fericirii scurte. Demnitarul raportează că trădătorul Mao Yanshou a fost livrat. Împăratul poruncește să-și taie capul. O rugăciune funerară pentru Mingfei este imediat organizată.